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- 3R Petroleum precifica seu follow-on em R$ 33 por ação;
- Dessa forma, petrolífera movimenta R$ 2,41 bilhões;
- Deste valor, R$ 2,17 bilhões será para sustentas o ritmo de aquisições da companhia.
A petrolífera 3R Petroleum (RRRP3) precificou seu follow-on (oferta subsequente de ações) por R$ 33 por ação. Isto é, um desconto de 4,49% em relação ao preço de último fechamento, em R$ 34,55. Dessa forma, por meio da emissão de 65,7 milhões de novas ações a companhia movimentou R$ 2,41 bilhões.
De acordo com a 3R Petroleum, do valor total, R$ 2,17 bilhões serão para sustentar as operações de M&A (fusões e aquisições) que a companhia vem realizando. Já o restante irá para os acionistas. Além disso, a companhia informou que pretende dobrar sua produção de petróleo com a conclusão dessas aquisições. Assim sendo, aumentando seu tamanho para disputar com outras produtoras independentes como a Enauta (ENAT3) e a PetroRio (PRIO3).
Por fim, vale destacar que as novas ações da companhia – emitidas no follow-on – começarão a negociar na B3 a partir de segunda-feira, dia 8 de novembro. Portanto, a liquidação física e financeira será na próxima terça-feira, dia 9.
Aquisição da Duna Energia
A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou na manhã desta quarta-feira, 03, que concluiu a aquisição da Duna Energia, que atua na avaliação, desenvolvimento e produção de campos de petróleo. De acordo com a companhia, a transação consistiu na aquisição de 49,78% do capital social votante e na incorporação de 50,22% do capital social.
“Buscou-se, com a Transação, o aproveitamento de sinergias das subsidiárias da 3R com a Duna Energia, possibilitando à Companhia a atuação em regiões estratégica e com potencial de desenvolvimento. […] A Transação, em suma, fortalece a estratégia da 3R de formar clusters sinérgicos, capturando eficiências operacionais e financeiras através de uma operação integrada.”
disse a companhia em fato relevante.
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