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3R Petroleum (RRRP3) confirma que estuda realizar follow-on

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  • 3R Petroleum confirma que pretende realizar follow-on;
  • A oferta será 100% primária e com esforços restritos de distribuição;
  • De acordo com o Brazil Journal, os recursos seriam para pagar recentes aquisições de blocos da Petrobras;
  • Além disso, a companhia divulgou sua emissão de debêntures.

A 3R Petroleum (RRRP3) informou nesta quinta-feira que planeja realizar uma oferta pública subsequente de ações, isto é, um follow-on. De acordo com a companhia, a oferta terá esforços restritos de distribuição e será 100% primária. Contudo, o valor ainda está sob estudo e a não há data de lançamento.

Dessa forma, o comunicado da petrolífera vem após o Brazil Journal noticiar um pouco mais cedo que a companhia preparava um follow-on de até R$ 1,5 bilhão. Além disso, a notícia afirmava que os recursos seriam para o pagamento das aquisições recentes de blocos da Petrobras (PETR4).

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Assim sendo, a 3R Petroleum engajou o Itaú BBA, como coordenador líder, o BTG Pactual, a XP Investimentos e o Safra para coordenarem a operação.

A oferta de debêntures

Ainda ontem a companhia informou que pretende emitir R$ 1,6 bilhão em debêntures por meio de três séries. Contudo, vale destacar que o tamanho da oferta pode ser maior devido ao possível acréscimo de até 20%.

De acordo com a 3R Petroleum, as debêntures da primeira série terão incentivo e os recursos serão para a revitalização de campos maduros de petróleo, tanto na Bacia Potiguar quanto na Bacia do Recôncavo. Além disso, quanto a segunda e terceira série, as mesmas não terão incentivo, e serão para pagar as dívidas da compra do Polo Macau e também reforçar caixa.

Tanto a segunda quanto a terceira séria terão prazo de vencimento de seis anos, enquanto a primeira, de oito.

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