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Ações da CSN Mineração estão baratas, aponta XP

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Parece o momento ideal para apostar nas ações da CSN Mineração (CMIN3). Pelo menos, é o que aponta a análise mais recente da equipe de analistas da XP Investimentos! Confira agora mais detalhes!

As ações da CSN estão baratas?

Assim, análise aponta que a ação da CSN Mineração (CMIN3) sofreu mais do que a correção nos preços do minério de ferro deveria resultar. Apesar de estar restrita quanto ao nome, a corretora manteve a recomendação de compra para a mineradora, com preço-alvo de R$ 7,80. Desse modo, implicando um potencial de valorização de 20% sobre a cotação do último fechamento.

Afinal, os papéis estão sofrendo influência pela queda nos preços das commodities. O papel da controlada da CSN (CSNA3) acumula no ano uma queda de 25,1%. Além disso, a controladora registra baixas de 20,2% no período.

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Ademais, a CSN Mineração realizou nesta quarta-feira (8) seu evento anual com investidores. Assim, mostrando uma visão mais otimista para o setor de mineração em 2022. A companhia projeta uma relação de oferta e demanda mais equilibrada e o preço do minério de ferro entre US$ 100-120 a tonelada (ante expectativa de US$ 100 por tonelada da XP).

Por fim, a CSN Mineração também espera que a qualidade do minério de ferro melhore no próximo ano, sob expectativa de aumento de 0,5% do conteúdo de ferro em relação a 2021 e redução de 0,6% de sílica e alumina. A companhia espera chegar a um teor de ferro de 67% quando começar a produzir pellet feed (fino do minério de ferro) a partir do itabirito.

A mineradora divulgou seu guidance de investimentos entre 2022 e 2026 de cerca de R$ 12 bilhões e uma redução no custo caixa da mineração de 1 dólar por tonelada em 2022.

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