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Ações do Itaú (ITUB4) estão baratas, aponta UBS BB

A joint venture entre o e o Banco do prevê uma expansão do ROAE dos bancos brasileiros como e , no terceiro trimestre do ano, pela contração dos custos de risco. Dessa forma, os analistas responsáveis pela análise esperam um crescimento trimestral de 16% do LPA, com ROAE a 14,5%.

A expectativa do UBS BB é que o custo de risco dos grandes bancos caia de 6% para 5% no terceiro trimestre. Entretanto, vale destacar que ainda é um percentual de risco alto, acima dos 3,5% registrado ano passado.

Além disso, o prevê uma queda nas receitas líquidas de , numa média de -6% em relação ao 3T19. Tal queda seria explicada por margens de crédito pressionadas, além da normalização dos resultados comerciais.

O preferido:

De acordo com o UBS BB, o Itaú (ITUB4) é o principal nome para o setor bancário e que suas ações estão baratas. Ainda mais se levar em consideração a possível expansão dos ganhos da instituição.

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Além disso, os 4 analistas que assinam o relatório afirmam esperar crescimento de 10% a cada trimestre nos ganhos do Itaú. E ainda destacam que “um custo de risco menor e melhores tarifas devem mais do que compensar a contração das margens de crédito”.

Assim sendo, o lucro recorrente é estimado em R$ 4,7 bilhões, 11% superior trimestralmente, porém com baixa de 35% ano a ano.

Resultados do segundo trimestre

O Itaú apresentou um prejuízo líquido de R$ 1,9 bilhão no segundo trimestre desse ano. Dessa forma, teve um desempenho muito ruim comparado ao lucro líquido de R$ 6,7 bilhões de 2T19. Além disso, o valor representa uma queda de 128% em relação ao lucro obtido no primeiro trimestre desse ano, que alcançou R$ 3,7 bilhões.

O Guia do Investidor fez recentemente um post sobre a possibilidade de valorização de 62% das ações da Itaúsa (ITSA3) de acordo com o . Confira aqui.

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