- Agrogalaxy confirma que precificou o valor de R$ 13,75 para o IPO;
- Além disso, a empresa estreia na bolsa de valores brasileira (B3) no dia 26, negociada sob o código de AGXY3;
- Entretanto, além da estreia da companhia, ainda podemos esperar a chegada da Raízen (RAIZ4) e AgriBrasil (GRAO3).
A Agrogalaxy Participações (AGXY3) confirmou que precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) saindo a um valor de R$ 13,75. No entanto, com a venda de cerca de 25 milhões ações ordinárias, a companhia levantou R$ 349,99 milhões.
Nesse sentido, as ações estreiam na bolsa de valores brasileira (B3) no dia 26 e serão negociadas sob o código de “AGXY3”. De acordo com o documento divulgado pela companhia da plataforma varejo de insumos agrícolas e serviços voltado para o agronegócio brasileiro.
Apesar de sair com esse valor, a empresa teve de reduzir bastante seu IPO, que inicialmente seria via oferta pública e pretendia levantar até R$ 1,2 bilhão. Além disso, incluindo com uma tranche secundaria, significando que isso poderia ser feito com os acionistas vendendo parte de suas fatias.
Nesse sentido, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para: operações de fusão e aquisição; e promoção do crescimento orgânico e capital de giro.
Além da estreia da Agrogalaxy na bolsa de valores brasileira no final do mês, o agronegócio ainda contará com as chegadas de Raízen (RAIZ4) e Agribrasil (GRAO3) em agosto.
Itaú BBA, XP, UBS BB e ABC Brasil foram líderes da oferta.
Sobre a Agrogalaxy
É uma plataforma de varejo com quase cem lojas, a Agrogalaxy vende insumos agrícolas e serviços a pequenos e médios produtores. A companhia foi criada pela Aqua Capital, gestora especializada no mundo agro, a partir da aquisição de marcas regionais, entrando também na produção de sementes, armazenamento de grãos e estruturação de financiamento.
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