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Assaí (ASAI3) captará R$ 1,2 bilhão através de debêntures

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O Assaí (ASAI3) divulgou na noite de ontem que fará sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. De acordo com o atacadista, a emissão será feita em até duas séries e somará o montante de R$ 1,2 bilhão. Além disso, a companhia informou que o prazo de vencimentos será entre cinco e sete anos.

Contudo, as debêntures serão ofertadas apenas a investidores profissionais. Isto é, aqueles investidores com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras.

De acordo com o Assaí, os recursos da emissão servirão para usos gerais, incluindo reforço de caixa.

“A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476”.

afirma o Assaí.

Por fim, a companhia informou que manterá seus acionistas e o mercado em geral informado acerca de qualquer novo acontecimento relacionado à emissão.

Assaí é top pick

Ainda no início do mês de abril, a XP Investimentos alterou sua carteira recomendada para adaptar tal portfólio às perspectivas da corretora. Dessa forma, o Pão de Açúcar (PCAR3) deixou a carteira e abriu espaço para o Assaí.

De acordo com os analistas da corretora, o Assaí tinha um “valuation bastante atrativo” e potencial de crescimento. A XP vê as ações negociando a 15x P/L estimado para 2021, sendo 35% menor que os pares internacionais.

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Durante o quarto trimestre de 2020, a companhia somou um lucro líquido de R$ 299 milhões. Portanto, houve um crescimento grande de 31% em relação ao ano anterior. Já o EBITDA ajustado ficou em R$ 879 milhões. Dessa forma, houve um crescimento de 41% no período.

As vendas do Assaí (ASAI3) apresentaram um crescimento de 33,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim sendo, somando R$ 11,7 bilhões em vendas no quarto trimestre de 2020.

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