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A noite desta terça-feira por uma notícia interessante em relação ao BTG Pactual (BPAC11). A companhia precificou follow-on em uma nova oferta de ações que levantou R$ 3 bilhões para o banco de André Esteves. Confira agora mais detalhes.
BTG Pactual e a rodada de follow-on
O BTG Pactual realizou seu follow-on num preço de R$ 122 por ação, e desse modo, conseguiu levantar cerca de 3 bilhões de reais para a companhia que a cada dia mais vem marcado sua presença no mercado brasileiro.
O follow-on, é um conceito bastante popular no mercado de capitais, e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.
Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.
A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários.
No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow on.
As empresas quando realizam um follow-on, estão procurando aumentar a liquidez das ações na Bolsa de Valores. Assim, consequentemente, buscam conseguir mais recursos para financiar os projetos e ajudar no crescimento da empresa. Desse modo, o preço saiu a um desconto de pouco mais de 1% em relação ao fechamento do pregão de hoje. A precificação foi de R$ 123,50, e acima dos R$ 121,30 onde o papel fechara logo antes de a oferta ter sua definição.
Por fim, confira agora o último follow-on do BTG, que foi realizado no mês de janeiro, que mostra a tradição e o sucesso da BTG Pactual neste tipo de operação. Assim, para conferir, basta clicar aqui!
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