Mediante ao cenário econômico atual é importante montar um carteira de ações 2020 que possa trazer rentabilidade. Dessa forma, é preciso analisar tudo o que vem ocorrendo no mercado antes de escolher os ativos.

Assim, foram selecionadas 4 carteiras com estruturas diferentes para cada um dos cenários apresentados. Então vamos saber mais sobre o assunto e verificar essas carteiras e as ações selecionadas.

O que tem ocorrido no cenário econômico atual?

De acordo com o Santander (SANB11) existem pelo menos 4 carteiras que foram elaboradas pela sua equipe. Logo, cada uma delas reflete o cenário atual, trazendo opções otimistas e pessimistas.

Assim, temos no mundo atual o problema do coronavírus que mexeu com as bolsas e trouxe várias incertezas. Além disso, no Brasil o cenário é de queda nos juros e na Selic, o que enfraquece a renda fixa.

Dessa maneira, foi levado em conta alguns fatores, tais como:

• Exposição cambial
• Perfil de operações
• Beta (IbovespaO Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios More e a variação em relação a ele)
• Liquidez
• Tipo de investimento (estilo)

Então, nos próximos tópicos vamos verificar quais são as 4 carteiras que foram elaboradas seguindo esses pontos.

Bear (pessimistas) sem as reformas

Assim, a primeira carteira conta com ativos mediantes ao risco global ligado e conta com os seguintes pontos:

• Companhias que são dolarizadas
• Large caps
• Maior qualidade e crescimento
• Caixa com liquidez
• Asset Light
• Beta (abaixo)

Então, a composição dessa carteira e suas ações ficaram da seguinte forma:

• Vale (VALE3)
• Suzano (SUZB3)
• Gerdau (GGBR4)
• Tupy (TUPY3)
• IRB (IRBR3)

Bull (otimistas) com as reformas

Nesse sentido, a segunda carteira conta com os seguintes requisitos em um risco global ligado:

• Empresas estatais
• Cíclicas que são domésticas
• Maior sensibilidade frente a curva dos juros
• Beta (alto)
• Ações small caps
• Valor e capital mais intenso
• Desalavancagem nas finanças

Então, veja a estrutura da segunda carteira mediante esse cenário:

• Gerdau (GGBR4)
• Banco do Brasil (BBAS3)
• Azul (AZUL4)
• Randon (RAPT4)
• Even (EVEN3)

Bear (pessimista) com risco global desligado

Logo, a terceira carteira não conta com as reformas e possui os seguintes fatores:

• Commodities que são menos voláteis
• Large caps
• Maior qualidade e crescimento
• Caixa mais líquido
• Asset light
• Beta (abaixo)

Então confira a carteira com esse cenário:

• JBS (JBSS3)
• IRB (IRBR3)
• Yduqs (YDQS3)
• SulAmerica (SULA11)
• Hapvida (HAPV3)

Bull (otimista) com risco global desligado

Por fim, temos a carteira com as reformas e os seguintes itens:

• Maior qualidade
• Cíclicas que são domésticas
• Sensibilidade frente a curva dos juros
• Desalavancagem das finanças

Então a carteira ficou da seguinte maneira:

• CPFL (CPFE3)
• Localiza (RENT3)
• Multiplan (MULT3)
• Bradesco (BBDC4)
• Lojas Renner (LREN3)

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