Mediante ao cenário econômico atual é importante montar um carteira de ações 2020 que possa trazer rentabilidade. Dessa forma, é preciso analisar tudo o que vem ocorrendo no mercado antes de escolher os ativos.
Assim, foram selecionadas 4 carteiras com estruturas diferentes para cada um dos cenários apresentados. Então vamos saber mais sobre o assunto e verificar essas carteiras e as ações selecionadas.
O que tem ocorrido no cenário econômico atual?
De acordo com o Santander (SANB11) existem pelo menos 4 carteiras que foram elaboradas pela sua equipe. Logo, cada uma delas reflete o cenário atual, trazendo opções otimistas e pessimistas.
Assim, temos no mundo atual o problema do coronavírus que mexeu com as bolsas e trouxe várias incertezas. Além disso, no Brasil o cenário é de queda nos juros e na Selic, o que enfraquece a renda fixa.
Dessa maneira, foi levado em conta alguns fatores, tais como:
- Exposição cambial
- Perfil de operações
- Beta (IbovespaO Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios More e a variação em relação a ele)
- Liquidez
- Tipo de investimento (estilo)
Então, nos próximos tópicos vamos verificar quais são as 4 carteiras que foram elaboradas seguindo esses pontos.
Bear (pessimistas) sem as reformas
Assim, a primeira carteira conta com ativos mediantes ao risco global ligado e conta com os seguintes pontos:
- Companhias que são dolarizadas
- Large caps
- Maior qualidade e crescimento
- Caixa com liquidez
- Asset Light
- Beta (abaixo)
Então, a composição dessa carteira e suas ações ficaram da seguinte forma:
Bull (otimistas) com as reformas
Nesse sentido, a segunda carteira conta com os seguintes requisitos em um risco global ligado:
- Empresas estatais
- Cíclicas que são domésticas
- Maior sensibilidade frente a curva dos juros
- Beta (alto)
- Ações small caps
- Valor e capital mais intenso
- Desalavancagem nas finanças
Então, veja a estrutura da segunda carteira mediante esse cenário:
Bear (pessimista) com risco global desligado
Logo, a terceira carteira não conta com as reformas e possui os seguintes fatores:
- Commodities que são menos voláteis
- Large caps
- Maior qualidade e crescimento
- Caixa mais líquido
- Asset light
- Beta (abaixo)
Então confira a carteira com esse cenário:
Bull (otimista) com risco global desligado
Por fim, temos a carteira com as reformas e os seguintes itens:
- Maior qualidade
- Cíclicas que são domésticas
- Sensibilidade frente a curva dos juros
- Desalavancagem das finanças
Então a carteira ficou da seguinte maneira:
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