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Home Ações

Carteira de ações 2020 de acordo com cenário econômico

Diego Dias by Diego Dias
18 de fevereiro de 2020
in Ações, Carteiras Recomendadas, Notícias
Carteira de ações de acordo com cenário econômico
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Mediante ao cenário econômico atual é importante montar um carteira de ações 2020 que possa trazer rentabilidade. Dessa forma, é preciso analisar tudo o que vem ocorrendo no mercado antes de escolher os ativos.

Assim, foram selecionadas 4 carteiras com estruturas diferentes para cada um dos cenários apresentados. Então vamos saber mais sobre o assunto e verificar essas carteiras e as ações selecionadas.

Índice de conteúdo

    • O que tem ocorrido no cenário econômico atual?
      • Conteúdos relacionados
      • Contas de energia poderão ser pagas com Pix
      • Hapvida (HAPV3): Veja como a COVID impactou a empresa
      • Ações da Suzano e Klabin podem subir com alta da celulose
      • Mercado em queda? Encha a mão e compre muitas ações, diz Sachs
      • Renault entra no setor de aluguel de veículos; locadoras serão impactadas?
    • Bear (pessimistas) sem as reformas
    • Bull (otimistas) com as reformas
    • Bear (pessimista) com risco global desligado
    • Bull (otimista) com risco global desligado
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O que tem ocorrido no cenário econômico atual?

De acordo com o Santander (SANB11) existem pelo menos 4 carteiras que foram elaboradas pela sua equipe. Logo, cada uma delas reflete o cenário atual, trazendo opções otimistas e pessimistas.

Assim, temos no mundo atual o problema do coronavírus que mexeu com as bolsas e trouxe várias incertezas. Além disso, no Brasil o cenário é de queda nos juros e na Selic, o que enfraquece a renda fixa.

Conteúdos relacionados

Contas de energia poderão ser pagas com Pix

Hapvida (HAPV3): Veja como a COVID impactou a empresa

Ações da Suzano e Klabin podem subir com alta da celulose

Mercado em queda? Encha a mão e compre muitas ações, diz Sachs

Renault entra no setor de aluguel de veículos; locadoras serão impactadas?

Dessa maneira, foi levado em conta alguns fatores, tais como:

  • Exposição cambial
  • Perfil de operações
  • Beta (IbovespaO Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios More e a variação em relação a ele)
  • Liquidez
  • Tipo de investimento (estilo)

Então, nos próximos tópicos vamos verificar quais são as 4 carteiras que foram elaboradas seguindo esses pontos.

Bear (pessimistas) sem as reformas

Assim, a primeira carteira conta com ativos mediantes ao risco global ligado e conta com os seguintes pontos:

  • Companhias que são dolarizadas
  • Large caps
  • Maior qualidade e crescimento
  • Caixa com liquidez
  • Asset Light
  • Beta (abaixo)

Então, a composição dessa carteira e suas ações ficaram da seguinte forma:

  • Vale (VALE3)
  • Suzano (SUZB3)
  • Gerdau (GGBR4)
  • Tupy (TUPY3)
  • IRB (IRBR3)

Bull (otimistas) com as reformas

Nesse sentido, a segunda carteira conta com os seguintes requisitos em um risco global ligado:

  • Empresas estatais
  • Cíclicas que são domésticas
  • Maior sensibilidade frente a curva dos juros
  • Beta (alto)
  • Ações small caps
  • Valor e capital mais intenso
  • Desalavancagem nas finanças

Então, veja a estrutura da segunda carteira mediante esse cenário:

  • Gerdau (GGBR4)
  • Banco do Brasil (BBAS3)
  • Azul (AZUL4)
  • Randon (RAPT4)
  • Even (EVEN3)

Bear (pessimista) com risco global desligado

Logo, a terceira carteira não conta com as reformas e possui os seguintes fatores:

  • Commodities que são menos voláteis
  • Large caps
  • Maior qualidade e crescimento
  • Caixa mais líquido
  • Asset light
  • Beta (abaixo)

Então confira a carteira com esse cenário:

  • JBS (JBSS3)
  • IRB (IRBR3)
  • Yduqs (YDQS3)
  • SulAmerica (SULA11)
  • Hapvida (HAPV3)

Bull (otimista) com risco global desligado

Por fim, temos a carteira com as reformas e os seguintes itens:

  • Maior qualidade
  • Cíclicas que são domésticas
  • Sensibilidade frente a curva dos juros
  • Desalavancagem das finanças

Então a carteira ficou da seguinte maneira:

  • CPFL (CPFE3)
  • Localiza (RENT3)
  • Multiplan (MULT3)
  • Bradesco (BBDC4)
  • Lojas Renner (LREN3)

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Diego Dias

Diego Dias

Diego Dias é escritor há 20 anos, natural de Porto Alegre, RS. Especialista em criação de conteúdo, SEO e Copywriter. Apaixonado por finanças e filosofia busca através de suas criações textuais, transmitir as melhores informações e mensagens para a total compreensão de diversos assuntos.

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