Ecorodovias anuncia 11ª rodada de Debêntures

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A Ecorodovias (ECOR3) aprovou a 11ª emissão de debentures simples da companhia no montante total de R$ 1,050 bilhão.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados à realização de investimentos em subsidiárias da Emissora, refinanciamento de dívidas e reforço de caixa. As debêntures não contarão com garantias de qualquer natureza.

O que é uma debênture?

Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais. 

Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.

Financiamento Ecovias

A EcoRodovias (ECOR3) também informou recentemente, que sua controlada Ecovias do Araguaia obteve linhas de crédito de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco da Amazônia (BASA), no valor total de R$ 4,2 bilhões e com prazo de vencimento em setembro de 2051.

As linhas de crédito são compostas por:

1. Debêntures incentivadas, estruturadas pelo BNDES, integralmente liquidadas em 14 de julho de 2022, no valor de R$ 600 milhões, ao custo de IPCA+6,66% a.a. e com prazo de vencimento em julho de 2051;
2. Financiamento BNDES, a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor total de R$ 3,16 bilhões, ao custo de IPCA+7,70% a.a. e com prazo de vencimento em setembro de 2051; e
3. Financiamento BASA, a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor total de R$461 milhões, ao custo de IPCA+2,51% a.a. e com prazo de vencimento em julho de 2046.

Segundo Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias, os recursos atendem as necessidades de financiamento previstas para a Ecovias do Araguaia e são consistentes com o objetivo de redução do custo de capital. “Combinado com a geração de caixa operacional esperada, asseguram que os recursos necessários para a realização dos investimentos da Concessionária estarão disponíveis conforme necessidade pelos próximos 10 anos”, acrescentou.

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