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A Equatorial Energia (EQTL3), holding do segmento de energia elétrica, realizou seu follow-on com a aprovação dessa operação na última terça, (8). Nesse sentido, a companhia definiu o preço das ações, além de movimentar quantia significante.
Além disso, a oferta restrita foi realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Desse modo, a operação contou com a coordenação líder do Citi, em conjunto com o Credit Suisse, UBS Brasil, XP Investimentos e Goldman Sachs.
Detalhes da operação
Diante disso, os papéis da Equatorial foram precificados em R$ 23,50 na oferta subsequente de ações. Isto é, 6% acima do valor de cotação no momento da operação. Assim sendo, essa operação representou um aumento de capital social da empresa.
Dito isso, tal aumento foi de mais de R$2,7 bilhões. Isto é, com a emissão de 118,395 milhões de ações ordinárias – com a inclusão das 30,695 milhões de ações adicionais (35% do total inicialmente ofertado).
De acordo com a própria Equatorial, com a operação, o capital social da companhia passa a ser de aproximadamente R$ 7,471 bilhões.
Nesse sentido, há uma divisão em cerca de 1,128 bilhão de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Portanto, a partir de 10 de fevereiro de 2022, essas ações da oferta estarão disponíveis, com a liquidação no dia 11 de fevereiro.
Por fim, confira no documento a seguir, o comunicado oficial da companhia, por meio de fato relevante.
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