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Equatorial (EQTL3) arrecada mais de R$2,7 bi em follow-on

A (EQTL3), holding do segmento de energia elétrica, realizou seu com a aprovação dessa operação na última terça, (8). Nesse sentido, a companhia definiu o preço das , além de movimentar quantia significante.

Além disso, a oferta restrita foi realizada simultaneamente no e nos Estados Unidos. Desse modo, a operação contou com a coordenação líder do Citi, em conjunto com o Credit Suisse, UBS Brasil, XP Investimentos e Goldman Sachs.

Detalhes da operação

Diante disso, os papéis da foram precificados em R$ 23,50 na oferta subsequente de ações. Isto é, 6% acima do valor de cotação no momento da operação. Assim sendo, essa operação representou um aumento de capital social da empresa.

Dito isso, tal aumento foi de mais de R$2,7 bilhões. Isto é, com a emissão de 118,395 milhões de ações ordinárias – com a inclusão das 30,695 milhões de ações adicionais (35% do total inicialmente ofertado).

De acordo com a própria Equatorial, com a operação, o capital social da companhia passa a ser de aproximadamente R$ 7,471 bilhões.

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Nesse sentido, há uma divisão em cerca de 1,128 bilhão de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Portanto, a partir de 10 de fevereiro de 2022, essas ações da oferta estarão disponíveis, com a liquidação no dia 11 de fevereiro.

Por fim, confira no documento a seguir, o oficial da companhia, por meio de fato relevante.

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