A Eurochem, uma multinacional com sede na Suíça, acaba de adquirir a Fertilizantes Heringer (FHER3), que estava em recuperação judicial desde 2019. Dessa forma, para assumir o controle da companhia, a multinacional fabricante de insumos agrícolas está pagando R$ 554 milhões por 51,48% do capital social. De acordo com ela, é provável que haja uma operação para fechar o capital da Heringer.
A operação será feita por meio de tranches. Assim sendo, a primeira delas será o pagamento à vista de metade do valor. Ademais, 15% ficarão retidos para garantias dos ajustes de preço e 35% para garantias de indenizações que possam vir a ser pagas a compradores.
Além disso, a Eurochem informou que a aquisição trará boas sinergias, “melhorando a eficiência no transporte e logística dos produtos e reduzindo os custos para os clientes, e, por consequência, uma maior rentabilidade”. Contudo, a multinacional não possui negócios só no Brasil – em termos de América Latina –, pois também opera na Argentina. Ademais, mantém suas principais unidades produtivas na Bélgica, Cazaquistão, Lituânia e Rússia. Está é a terceira aquisição que a Eurochem faz no Brasil nos últimos cinco anos. Isto é, em 2016 adquiriu a Fertilizantes Tocantins e há alguns meses comprou a Serra do Salitre.
Do ponto de vista da Heringer (FHER3), a transação vem no momento ideal. Isto é, em um momento em que a companhia sofre com a perda de vendas e com uma dívida superior a R$ 1 bilhão. Para ver a queda nos resultados basta traçar o histórico da receita dos últimos anos: em 2016 a receita foi de R$ 5,3 bilhões; em 2017 caiu para R$ 4,7 bilhões; para R$ 3,8 bilhões em 2018; e para R$ 1,1 bilhão em 2019. Contudo, no ano passado, houve uma leve recuperação, indo a R$ 2,2 bilhões.
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