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HAPV3: Aquisições e desistências pesam nas novas recomendações da Hapvida

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O mercado está sempre de olho nas principais movimentações do cotidiano, e as ações da Hapvida estão sobre o destaque do mercado, especialmente em casas de análises. Entre as movimentações da companhia, o Cade informou, por meio de Despacho Decisório publicado no Diário Oficial, que a Hapvida (HAPV3) desistiu do ato de concentração com a Plamed Plano de Assistência Médica.

Assim, o ato referente à operação, que consistia na transferência para a Hapvida da carteira de todos os contratos de cobertura de serviços de assistência à saúde celebrados pela Plamed com beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares, bem como, potencialmente, da operação de sua Clínica São Camilo, em Aracaju, foi arquivado sem julgamento de mérito.

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O ato de concentração chegou a ser aprovado em fevereiro do ano passado, mas condicionado à celebração e ao cumprimento de um Acordo de Controle em Concentrações (ACC). Porém, em novembro, o plenário do Cade declarou o descumprimento do ACC firmado, reprovando o ato de concentração.

No entanto, nem só de desistências viveu a companhia nos últimos dias. A Hapvida anunciou a aquisição de 100% do capital da Sistemas, operadora de planos de saúde com atuação em São Paulo e na região metropolitana, por meio da sua subsidiária Notre Dame Intermédica Saúde.

Nos termos da transação, o preço da aquisição é de R$ 120 milhões e será pago à vista, em dinheiro. Segundo comunicado divulgado pela empresa, o valor está sujeito à variação do endividamento e capital de giro da operação e envolve ainda uma parcela retida para garantia de eventuais contingências.

Com um modelo de operadora de saúde de baixo custo, a Sistemas conta com cerca de 77 mil beneficiários localizados, majoritariamente, na capital paulista, com 65 mil vidas, e em cidades como Osasco, Guarulhos, Embu e Cotia. De acordo com a Hapvida, nos 12 meses anteriores a julho de 2022, a Sistemas reportou uma receita líquida de aproximadamente R$ 79 milhões e sinistralidade caixa de 73,4%.

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As novas recomendações

Credit Suisse reitera recomendação de compra para Hapvida (HAPV3), com preço-alvo a R$ 9,50. Segundo a análise, a aquisição da operadora Sistemas é movimento neutro, mas baixo valor dos tíquetes médios é ponto negativo

Já para o Citi, a recomendação de compra para Hapvida tem preço-alvo a R$ 11. Embora pequena, aquisição da operadora Sistemas parece estratégica e traz oportunidades interessantes.

Por fim, o Itaú BBA também reforça recomendação de compra para Hapvida, com preço-alvo de R$ 10.. Para a casa de análise do banco Itaú, a compra da operadora Sistemas está em linha com a estratégia da empresa de fortalecer seu posicionamento na região Sudeste, diz o banco

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