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Localiza compra Unidas e cria gigante de R$ 50 bilhões

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Em uma fusão enorme de R$ 50 bilhões, as empresas Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3), do mercado de alugueis de automóveis, irão unir suas forças.

Com base nos valores de mercado das duas empresas de ontem – R$ 39 bilhões da Localiza e R$ 10,7 bilhões da Unidas – a fusão deve alcançar os R$ 50 bilhões.

A fusão feita por meio de troca de ações dará aos atuais acionistas da Localiza 76,85% da empresa combinada. Já os da Unidas ficaram com os outro 23,15%.

Entretanto, ainda antes de ser finalmente fundida à Localiza, a Unidas pagará um dividendo extraordinário de R$ 425 milhões a seus acionistas.

Com base nos números do ano passado, a fusão cria uma empresa de R$ 15 bilhões de faturamento e um EBITDA de R$ 3,5 bilhões. O lucro líquido das duas empresas somado chega à R$ 1,8 bilhão no ano passado. Além disso, uma frota combinada de 490 mil carros, sendo 336 mil para aluguel e 154 mil para frotas corporativas.

Impactado pela pandemia, a Localiza registrou queda de 53% nos lucros do segundo semestre de 2020, caindo para R$ 89,9 milhões e quase 32% no segundo trimestre.

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O processo da fusão

Todavia, as coisas podem não serem tão fáceis assim. Isso porque ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que irá analisar se a fusão consiste em um controle do mercado na mão de um único player.

Dependendo da decisão do órgão de antitruste federal, as empresas irão decidir se operarão de forma conjunta ou por meio de duas marcas distintas.

A Localiza está sendo assessorada pelo Bank Of America e pelos advogados do Pinheiro Neto. Enquanto a Unidas segue com assessoria do Itaú BBA (ITUB4) e com aconselhamento jurídico do Machado Meyer.

Por fim, a estratégia para aprovação antitruste está a cargo do Machado Meyer e da consultoria LCA, que trabalham para ambas as partes se tratando deste assunto.

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