A companhia de tecnologia TOTVS (TOTS3) divulgou fato relevante informando a potencial sinergia decorrente da fusão de negócios com a Linx (LINX3).
De acordo com o documento, união das companhias pode gerar sinergias estimadas de aproximadamente R$ 3,2 bilhões no valor presente líquido.
Nesse sentido, a TOTVS (TOTS3) destaca que a sinergia também pode gerar redução anual de 60% de despesas operacionais (OPEX), com base em etapas. A princípio, ela assume a captura de OPEX de 50% no primeiro ano, 75% no segundo e 100% no terceiro.
Além disso, para o quarto ano, a TOTVS (TOTS3) prevê receita líquida de aproximadamente R$ 160 milhões após fusão de negócios com a Linx (LINX3).
Ademais, a TOTVS (TOTS3) avisa que os números são apenas estimativas e que existem fatores de mercado além do controle da companhia em jogo.
TOTVS (TOTS3) prorroga oferta e critica conselho
No mesmo dia que a TOTVS (TOTS3) lançou estimativa, a empresa também publicou outro fato relevante, falando a respeito da oferta e o conselho independente.
A princípio, a empresa teceu duras críticas para a execução do conselho independente responsável pela análise de sua oferta expondo, ponto a ponto, problemas levantados.
Nesse sentido, a companhia alega ausência de transparência da Linx (LINX3) e um modus operandi visando suprimir chance de escolha dos acionistas pela proposta.
Além disso, a companhia rebateu o argumento de que seria impossível medir a sinergia entre a fusão de TOTVS (TOTS3) e Linx (LINX3). Sendo assim, esse foi o motivo pelo qual a empresa de tecnologia publicou documento à parte.
Em síntese, a companhia crê que a decisão foi enviesada e os parâmetros de decisão superficiais para a escolha.
Por fim, o Conselho de Administração da TOTVS (TOTS3) anexou novo protocolo e aprovou prorrogação de oferta de combinação até o dia 17 de novembro.
Linx (LINX3) deu parecer sobre proposta da TOTVS
De acordo com fato relevante divulgado pela Linx (LINX3), um dia após os documentos da TOTVS (TOTS3), a companhia decidiu que a proposta não era a que melhor atendia aos interesses.
Além disso, a Linx (LINX3) informou que a decisão foi feita em 1 de outubro e teve apoio do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria de forma unânime. Nesse sentido, ela reforçou que a comparação de propostas foi livre, desinteressada e contou com pareceres de renomados assessores econômico-financeiros e jurídicos.
Ainda assim, a Linx (LINX3) informou que irá analisar o novo protocolo, via conselho independente, e emitir sua avaliação em outro comunicado no futuro.
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