- O Conselho de Administração da Cosan (CSAN3) aprovou a 11ª emissão de debêntures quirografárias, totalizando R$ 2,5 bilhões
- A oferta será exclusivamente para investidores profissionais, buscando atrair um público mais especializado
- O roadshow começará em 23 de outubro, seguido pelo processo de bookbuilding em 6 de novembro
- Os recursos levantados servirão para financiar as atividades operacionais da empresa, impulsionando seu crescimento e investimentos estratégicos
- A Cosan se destaca por sua forte presença no mercado e por buscar inovações e sustentabilidade em suas operações
- A empresa também atua no setor de distribuição de combustíveis, sendo a responsável pela marca de postos de gasolina Shell no Brasil
O Conselho de Administração da Cosan (CSAN3) anunciou recentemente a aprovação de sua 11ª emissão de debêntures simples Que não são conversíveis em ações e pertencem à categoria quirografária. Esta operação será realizada em três séries e totaliza um montante significativo de R$ 2,5 bilhões.
A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais. E, a empresa busca captar recursos junto a um público mais especializado e preparado para investir em títulos desse tipo. A empresa define um cronograma bem estruturado para a operação: ela iniciará o roadshow em 23 de outubro, permitindo apresentar sua proposta e esclarecer dúvidas dos investidores. Em seguida, o processo de bookbuilding – fase crucial onde se coleta o interesse dos investidores e se estabelece o preço final das debêntures – ocorrerá em 6 de novembro.
De acordo com informações divulgadas pela Cosan, o principal objetivo da emissão é captar recursos para financiar as atividades operacionais da companhia.
A Cosan é uma gigante do setor de energia, logística e agronegócio no Brasil, e busca garantir capital para impulsionar seu crescimento, sustentar investimentos em projetos estratégicos e melhorar a eficiência de suas operações. Com essa nova emissão, a empresa reafirma seu compromisso em se posicionar como um player relevante no mercado, ampliando suas capacidades e explorando novas oportunidades de negócios.
A empresa
A Cosan é uma das maiores empresas do Brasil, atuando em diversos setores, principalmente nas áreas de energia, logística e agronegócio. Fundada em 1936, a empresa inicialmente se destacou na produção de açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar. Com o passar dos anos, expandiu suas operações para incluir:
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- Energia: A Cosan é um dos principais produtores de energia renovável, especialmente por meio de usinas de açúcar e etanol, que também geram energia elétrica a partir do bagaço da cana.
- Logística: Através de sua subsidiária Rumo, a Cosan opera uma extensa malha ferroviária e portuária, facilitando o transporte de grãos e outros produtos.
- Distribuição de Combustíveis: A empresa também atua no setor de distribuição de combustíveis, sendo a responsável pela marca de postos de gasolina Shell no Brasil.
- Agronegócio: Além da produção de açúcar e etanol, a Cosan está envolvida em várias atividades relacionadas ao agronegócio, incluindo a produção de sementes e insumos agrícolas.
A Cosan se destaca por sua forte presença no mercado e por buscar inovações e sustentabilidade em suas operações.
Emissão de debêntures
A emissão de debêntures é um processo pelo qual uma empresa capta recursos no mercado financeiro, oferecendo títulos de dívida a investidores. Esses títulos representam um compromisso da empresa de pagar ao investidor uma quantia específica em um prazo determinado, geralmente com juros.
Principais características:
- Tipos de Debêntures: As debêntures podem ser simples, que não são conversíveis em ações, ou conversíveis, que podem ser trocadas por ações da empresa. Além disso, os emissores classificam as debêntures como quirografárias, que não têm garantias específicas, ou com garantias reais.
- Investidores: A emissão de debêntures geralmente direciona-se a investidores institucionais e profissionais, mas também pode ser acessível a investidores individuais, dependendo das regulamentações.
- Objetivos: As empresas emitem debêntures para financiar projetos, expandir operações, refinanciar dívidas ou aumentar a liquidez.
- Rendimento: Os emissores pagam aos investidores a remuneração na forma de juros, que podem ser pagos periodicamente ou ao final do período de vencimento.
- Risco: Como qualquer investimento, as debêntures envolvem riscos, incluindo o risco de crédito, que é a possibilidade de a empresa não cumprir suas obrigações de pagamento.
Em resumo, a emissão de debêntures é uma maneira eficaz para empresas captarem recursos. E, ao mesmo tempo em que oferece aos investidores uma oportunidade de investimento com potencial de retorno.
