- A Azul (AZUL4) celebrou acordos com credores para captar até US$ 500 milhões, fortalecendo sua liquidez
- A nova dívida incluirá US$ 150 milhões já disponibilizados e US$ 250 milhões previstos até o final do ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais
- A companhia espera aumentar seu fluxo de caixa em mais de US$ 150 milhões, reduzindo obrigações com arrendadores e OEMs nos próximos 18 meses
- Existe a possibilidade de converter até US$ 800 milhões em dívida em ações, podendo reduzir quase US$ 100 milhões em juros anuais
- A Azul já firmou acordos que eliminam aproximadamente 98% das obrigações de equity, com arrendadores recebendo até 100 milhões de novas ações preferenciais em troca
- Os acordos estão condicionados à captação de recursos, que foi atendida pelo financiamento superprioritário, e à finalização da documentação com arrendadores e OEMs
A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou a celebração de acordos com seus detentores de títulos de dívida. Assim, permitindo a captação de até US$ 500 milhões em recursos adicionais. Esta iniciativa representa um passo significativo para fortalecer a liquidez e a saúde financeira da empresa. Dessa forma, consolidando um acordo previamente discutido com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar obrigações de equity em troca de até 100 milhões de ações preferenciais.
Operação estruturada
A operação está estruturada em diversos eventos, incluindo:
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- Captação de nova dívida: A Azul assegurou que os credores atuais fornecerão até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias. Destes, US$ 150 milhões já foram disponibilizados esta semana. E, com previsão de liberar mais US$ 250 milhões até o final do ano. Há ainda a possibilidade de desbloquear até US$ 100 milhões adicionais.
- Melhoria do fluxo de caixa: A companhia conseguiu acordos que devem melhorar seu fluxo de caixa em mais de US$ 150 milhões, por meio da redução de obrigações com arrendadores e OEMs ao longo dos próximos 18 meses.
- Colaboração para melhorias adicionais: A Azul está se empenhando em um esforço colaborativo para identificar melhorias adicionais no fluxo de caixa, com um alvo de aproximadamente US$ 100 milhões por ano.
- Conversão de dívida em ações: Existe a possibilidade de conversão de até US$ 800 milhões em dívida existente, atualmente garantida de forma secundária, em ações. Essa conversão está condicionada à melhoria de US$ 100 milhões mencionada anteriormente, o que pode resultar em uma economia adicional de quase US$ 100 milhões em juros anuais.
Acordos comerciais
Em 7 de outubro, a Azul já havia firmado acordos comerciais com arrendadores e OEMs que abrangem aproximadamente 98% das obrigações do instrumento de equity. Ainda, sujeitas a certas condições e aprovações corporativas. Esses arrendadores e OEMs concordaram em eliminar sua participação proporcional nas obrigações de equity, totalizando R$ 3,1 bilhões, em troca da emissão única de até 100 milhões de novas ações preferenciais.
Os acordos dependem da captação de recursos, que a empresa satisfez com o financiamento superprioritário anunciado. E, assim, entrarão em vigor após o recebimento dos fundos e a finalização da documentação definitiva com arrendadores e OEMs. Essa movimentação posiciona a Azul de forma robusta para enfrentar os desafios futuros e otimizar suas operações.
