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Hoje foi a estreia das ações da HBR Realty (HBRE3) na bolsa de valores de São Paulo. Contudo, o dia não foi muito positivo, pois as ações caíram -1,05% em seu primeiro dia. Dessa forma, as ações, que abriram o pregão em R$ 19,10, fecharam em R$ 18,10.
Entretanto, vale destacar que a oferta pública inicial da HBR Realty não foi tradicional, e sim restrita. Assim sendo, pela Instrução 476 da CVM, as ações devem ser oferecidas para 75 investidores potenciais, e pelo menos 50 devem participar da operação.
Além disso, o preço das ações para o IPO ficou bem abaixo da faixa indicativa da oferta, que variava entre R$ 23,85 a R$ 29,85.
“Demos hoje um importantíssimo passo na história da HBR Realty. Nos orgulhamos de concretizar o IPO e de ampliar o nosso propósito buscando soluções imobiliárias urbanas, desenvolvendo nossas plataformas de ativos, ComVem, prédios corporativos (HBR 3A) e HBR Malls, construindo soluções para diferentes públicos e mercados.”
disse o CEO da companhia, André Agostinho.
Os mesmos acionistas que controlam a HBR Realty controlam também a Helbor (HBOR3). Assim sendo, parte do dinheiro do IPO será para quitar compromissos assumidos com a Helbor. Isso inclui a compra de ativos e seu desenvolvimento. Tal negócio soma a quantia de R$ 310,8 milhões.
Por fim, sobre a operação, vale destacar que o Bradesco foi o líder. Além disso, contou com a ajuda do BTG Pactual, Itaú, Santander e Genial.
O terceiro trimestre da HBR Realty
No terceiro trimestre de 2020, a HBR Realty reportou uma receita líquida de R$ 17,66 milhões.
Além disso, seu EBIT somou R$ 22,28 milhões, revertendo o EBIT negativo de R$ -11,14 milhões do segundo trimestre. Assim sendo, sua margem EBIT ficou em 126,2%, crescendo 187 pontos percentuais.
Por fim, seu lucro líquido foi de R$ 9,08 milhões ante o prejuízo líquido de R$ -25,04 milhões do segundo trimestre. Portanto, sua margem líquida ficou em 51,4%.
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