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Infracommerce (IFCM3) adquire Synapcom por R$ 1,2 bilhão

  • Infracommerce adquire Synapcom;
  • A aquisição junta a líder do B2C e a líder do B2B no segmento de full commerce;
  • Além disso, com a aquisição sua receita anual recorrente (ARR) chega a R$ 710 milhões

A Infracommerce (IFCM3) segue em sua estratégia de crescimento comprando a Synapcom por R$ 1,2 bilhão, criando uma gigante do full commerce. Isto é, a aquisição junta duas empresas até então concorrentes: uma líder do B2C (a Synapcom) e outra líder do B2B.

Nesta aquisição – cinco meses após seu IPO – a Infracommerce está pagando R$ 773 milhões em cash e emitindo 27 milhões de novas ações. Portanto, dá aos acionistas da Synapcom 10% da companhia. Dessa forma, a companhia dobra de tamanho e ganha mais corpo para bater de frente com outras gigantes,, como Amazon e Mercado Livre. Além disso, com a aquisição sua receita anual recorrente (ARR) chega a R$ 710 milhões. Isto é, 3x a receita total do final do ano passado. Ademais, seu GMV (volume bruto de mercadorias) alcança os R$ 9 bilhões.

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A terceira aquisição da Infracommerce pós IPO possui uma carteira com mais de 60 clientes, incluindo Samsung, Philips, Hypera, Goodyear e também Porto Seguro. Contudo, todos os gestores continuarão na operação da companhia após a aquisição. De acordo com o Brazil Journal os controladores da Synapcom vinham preparando com bancos seu próprio IPO. Contudo, às vésperas de um ano eleitoral decidiram cancelá-lo e aceitar a proposta da companhia liderada por Kai Schoppen, CEO.

Portanto, a companhia segue dando continuidade a sua jornada de M&A (fusões e aquisições). A companhia adquiriu a Tatrix por R$ 124 milhões em agosto, uma empresa com 42 clientes. Além disso, em janeiro comprou a Pier8, do ramo de logística líder no e-commerce.

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