IPO da Agribrasil (GRAO3) pode levantar R$ 311 milhões

A empresa de comercialização de grãos Agribrasil (GRAO3) protocolou no final do mês passado seu IPO junto a CVM. Além disso, a companhia solicitou o registro no Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa, e sua estreia será em 13 de agosto. Com a faixa indicativa de preços indo de R$ 7,70 a R$ 10, o IPO da companhia pode levantar R$ 311 milhões no meio da faixa.

De acordo com a Agribrasil os recursos do IPO terão três grandes destinos. O primeiro deles é o investimento na expansão das atividades por meio de operações de M&A, isto é, aquisições. Tais aquisições seriam de empresas nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos. Além disso, o segundo objetivo é a otimização da estrutura de capital da companhia. E, por fim, investimentos em modernização tecnológica por meio da digitalização de processos.

Fundada ainda em 2013 por Frederico Humberg, a Agribrasil é uma companhia com foco na exportação de grãos. Com sede no Estado de São Paulo, possui filiais nos estados de Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.

Dessa forma, as atividades da companhia de Humberg consiste na aquisição de milho e soja, transgênicos ou não, diretamente de produtos, fazendeiros e cooperativas. Assim sendo, seu papel é basicamente de intermédio entre o produtor e o consumidor final.

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“A distribuição geográfica da Companhia é essencial para proporcionar eficiências e suas operações. Os grandes produtores rurais de grãos estão essencialmente distribuídos em seis estados: MT, PR, GO, RS, PA e BA e a Agribrasil está presente em todos os Estados, por meio de seus escritórios regionais.”
disse a companhia no prospecto.

Além disso vale destacar que a Agribrasil possui uma subsidiária integral na Suíça, responsável por viabilizar as vendas diretas no mercado externo.