O IPO da varejista de insumos agrícolas Agrogalaxy (AGXY3) vem aí. De acordo com cálculos da Reuters, a abertura de capital da companhia pode movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão. Dessa forma, o cálculo leva em consideração o valor de R$ 17,50 por ação – ponto médio da faixa de preço.
Cerca de 50% desse montante será formado por novas ações, isto é, uma oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da companhia. Assim sendo, a Agrogalaxy o utilizará para reforçar capital de giro e estrutura de capital. Além disso, irá modernizar suas unidades de produção e investir em expansão, tanto orgânica quanto por meio de aquisições.
O restante do valor será gerado a partir da venda da participação dos atuais sócios da Agrogalaxy. Isto é, os fundos geridos pelas asset managements Aqua Capital, Paraty Capital e Spectra Invest. Entretanto, apenas saberemos o valor do IPO da Agrogalaxy no dia 10 de março. Além disso, a previsão para a estreia de suas ações na B3 (B3SA3) é o dia 12 de março, sob o ticker AGXY3.
A Agrogalaxy surgiu em 2016 e possui sede em São Paulo, começou comprando varejistas regionais de insumos para pequenos e médio produtores agrícolas. Dessa forma, seu plano era integrar gradualmente essas aquisições e, assim, obter ganhos de escala.
Os números da Agrogalaxy
De acordo com dados dos 10 primeiros meses de 2020, a companhia conta com 93 lojas, 19 silos, 3 plantas próprias de sementes de soja e 2 tooling, em 9 estados, cobrindo cerca de 1 mil cidades. Portanto, mostra sua forte capilaridade nas regiões mais estratégicas do agronegócio brasileiro.
Assim sendo, durante esse mesmo período, a receita líquida da Agrogalaxy somou R$ 1,710 bilhão. Seu EBITDA caiu cerca de 8,5% ante o mesmo período de 2019, somando R$ 90,1 milhões. Portanto, ficando com uma margem EBITDA de 5,3%, 2,6 pontos percentuais abaixo de igual período do ano anterior. Por fim, seu prejuízo líquido foi de R$ -22,1 milhões, contra um lucro líquido de R$ 17,6 milhões.
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