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Tendo início quarta-feira, o período de reservas para o IPO da Athena Saúde (ATEA3) termina no dia 10 de maio. O valor mínimo para participar da oferta é de R$ 3 mil e o máximo de R$ 1 milhão.
De acordo com o prospecto, a oferta da companhia será primária e secundária, vendendo cerca de 120,5 mil ações. Dessa forma, considerando o preço médio da faixa indicativa, o IPO da Athena Saúde pode movimentar R$ 2,5 bilhões. Além disso, a companhia informou que cerca de 70% desse valor será para novas aquisições, o restante seria para novas compras.
A Athena Saúde é uma das maiores empresas de saúde suplementar verticalizada do país em números de beneficiários. Assim sendo, a companhia oferece planos de assistência à saúde e odontológica, além de possuir uma rede própria de atendimento com hospitais, centros médicos e pronto atendimentos.
“Acreditamos que nosso posicionamento é diferenciado em decorrência de nossa atuação verticalizada associada a uma entrega de qualidade nos serviços prestados, buscando obter uma maior eficiência e satisfação dos clientes.”
disse a companhia no prospecto.
O desempenho da Athena Saúde
De acordo com dados do prospecto preliminar, a receita líquida da Athena Saúde vem crescendo bem, saindo de R$ 565,8 milhões em 2018 para R$ 1,3 bilhão em 2020. Já o EBITDA da companhia vem no mesmo embalo, saindo R$ 56,6 milhões para R$ 128,5 milhões durante o mesmo período, com uma margem de 9,5% em 2020.
Além disso, a companhia multiplicou por 6 seu lucro líquido nos últimos três anos, chegando a R$ 14,5 milhões. Somando 708,3 mil beneficiários em 2002, seu ticket médio ficou em R$ 188,07. Com 9 hospitais, a Athena Saúde (ATEA3) soma 1.045 leitos. Por fim. vale destacar que em 2020 seu índice de sinistralidade ficou em -58,8%, ante -62,6% em 2019.
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