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IPO da BBM Logística pode movimentar R$ 1,188 bilhão

A BBM aprovou sua oferta pública inicial de (, na sigla em inglês). De acordo com a companhia, serão 32 milhões de ações na oferta primária e mais 11,2 milhões de ações na oferta secundária.

Além disso, a oferta pode contar com um lote adicional de até 20% e de outro suplementar de ate 15%, a depender da demanda pelos papéis. Ademais, a companhia informou que a faixa indicativa de preços ficou entre R$ 25 e R$ 30. Dessa forma, considerando a oferta primária base e os lotes adicional e suplementar ao preço de R$ 27,50, o IPO da BBM Logística pode levantar cerca de R$ 1,188 bilhão.

Apenas no dia 7 de julho teremos o preço por ação, pois é quando termina o processo de bookbuilding. Já as negociações na bolsa de valores começam no dia 12 de julho. De acordo com a companhia, o Bank of America é o coordenador líder da oferta, seguidos da XP, do Citigroup, do Safra e do UBS BB.

Sobre a BBM Logística

Há mais de 20 anos em operação, a BBM Logística é a de logística que mais cresce no Mercosul. Estima-se que as de logística possuem um faturamento anual estimado em R$ 180 bilhões, sendo que nenhuma delas possui mais de 3% do market share. Contudo, a BBM Logística é o caso de uma empresa que cresceu 45% entre 2017 e 2019. Além disso, a companhia possui uma forte agende de aquisições.

Durante o primeiro trimestre de 2021, a BBM Logística teve um crescimento de 31% em sua receita bruta, em todas as unidades de negócio. No segmento de transporte fracionado e ecommerce a receita bruta cresceu 43%. Além disso, o ecommerce registrou 2,2 milhões de entregas, sendo um volume 83% maior. Por fim, vale destacar que houve uma geração de caixa de R$ 125 milhões no período, deixando-a com uma dívida liquida/EBITDA de 2,2x.

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