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Enfim a Caixa Seguridade lançou sua oferta de ações ao mercado. Assim sendo, com preço por ação na faixa de R$ 9,33 a R$ 12,67, a abertura de capital pode levantar até R$ 5,7 bilhões. De acordo com a companhia, a oferta é secundária, e irá ofertar 450 milhões de ações de sua controladora, a Caixa.
Além disso, pode haver um acréscimo de 15%, ou seja, de até 67 milhões de ações. Dessa forma, caso isso acontece, há a possibilidade da Caixa Seguridade captar R$ 6,5 bilhões, levando em consideração o topo da faixa indicativa de preços.
Contudo, o valor fica abaixo de estimativas recentes, que esperavam uma movimentação de R$ 15 bilhões. E, portanto, consolidando-se como um dos maiores IPOs da bolsa brasileira.
Quem desejar participar do IPO da Caixa Seguridade tem até o dia 15 de abril para tal – prazo de encerramento do período de reserva. Portanto, a data de fixação do preço está marcada para o dia 27 de abril. Assim as ações da companhia passarão a ser negociadas na bolsa de valores de São Paulo no dia 29 de abril.
Por fim, vale destacar que os bancos Morgan Stanley, Caixa, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e o UBS são os coordenadores da operação. Essa operação, inclusive, que terá esforços de colocar as ações no exterior.
O desempenho da Caixa Seguridade
De acordo com dados de 2020, a Caixa Seguridade reportou um lucro líquido de R$ 1,76 bilhão. Assim sendo, apresentou um crescimento de 5,2% ante o R$ 1,68 bilhão do ano anterior. Entretanto, a companhia apresentou uma queda na linha no quarto trimestre de 2020, de 4,3%. Dessa forma, somando R$ 453,4 milhões.
Além disso, quanto a sua receita, o crescimento foi de 33,2% ante o quarto trimestre de 2019. Assim sendo, o faturamento da Caixa Seguridade no trimestre somou R$ 12,6 bilhões. No ano o valor alcançou o montante de R$ 39,1 bilhões.
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