Certamente a onda de IPO de 2020 adentrou 2021, que promete ser um ano tão movimentado neste sentido quanto o anterior, pelo menos para a Focus Energia. Sendo assim, mais uma candidata surgiu! Trata-se da Focus, que busca realizar sua Oferta Pública Inicial de ações com expectativas que ocorra em 8 de fevereiro.
De acordo com a companhia, a oferta será no formato de venda primária, prevista em 42,45 milhões de ações ordinárias, assim como secundária, com cerca de 14,8 milhões de papeis. Entretanto, este não é o valor final, uma vez que poderá ter entre 15% e 20% em ações adicionais.
Expectativas para a IPO da Focus Energia
A previsão é que as ações emitidas atinjam um valor entre R$ 21,20 e R$ 28,60 reais. Dessa forma, ao considerar a média do preço esperado por papel, pode ser possível arrecadar algo em torno de R$ 1 bilhão. De acordo com a companhia, a precificação está prevista para ocorrer no dia 4 de fevereiro.
Os valores levantados, segundo a Focus Energia, se voltam em virtude de investir em projetos voltados à geração de energia, com foco na solar para o mercado livre de energia. Além disso, os recursos também podem ir para sanar as despesas corporativas, bem como para a consolidação da estrutura de capital e liquidez da empresa.
Em suma, entre os projetos da companhia está a possibilidade de construção do que a companhia denomina de “Projeto Futura”. Ou seja, é um projeto voltado para a energia solar, com a pretensão da Focus de ser um dos maiores a nível mundial.
Vale lembrar que a IPO da Focus Energia acontece em um momento interessante para este setor, como um todo. Nesse sentido, 2020 foi um ano positivo, registrando a segunda maior alta histórica em volume de demanda.
Por fim, o processo de IPO da Focus Energia está sendo coordenado pelas instituições Morgan Stanley, Santander (SANB11), UBS e pelo Citigroup.
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