Nesta quarta-feira, 03, a plataforma digital Mosaico precificou sua oferta inicial de ações – IPO – a R$ 19,80 por ação. Dessa forma, a companhia movimenta R$ 1,2 bilhão, de acordo com dados da CVM.
O grupo possui relevância, sendo dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro. O IPO possui 29.220.780 papéis ofertados na oferta primária, somando R$ 578,6 milhões, e 32.142.862 papéis na oferta secundária, que soma R$ 636,4 milhões.
Assim sendo, o preço do IPO alcançou o topo da faixa indicativa, que variava entre R$ 15,40 e R$ 19,80. A estreia das ações ocorrerá nesta sexta-feira, 05, no Novo Mercado da B3, sob o ticker MOSI3.
De acordo com a Mosaico, os recursos da oferta primária serão para quitar o financiamento com o BTG Pactual (BPAC11). Além disso, servirá também para obtenção de uma fatia maior no mercado de comércio eletrônico.
Sobre a Mosaico
Entre 2017 e 2019, todas as plataformas da Mosaico somaram 705 milhões de visitas. Dessa forma, o EBITDA da companhia cresceu 62% no período, e o lucro líquido saltou 86%.
Dito isso, os resultados dos nove primeiros meses de 2020 mostraram uma receita líquida de R$ 160,7 milhões com um EBITDA de R$ 56,7 milhões com margem de 32,28%. Assim sendo, o lucro líquido da Mosaico ficou em R$ 33,9 milhões, com margem de 21,06%.
Entretanto, a companhia enfrente a robusta concorrência de várias outras plataformas de ecommerce. Contudo, a parceria em um ecommerce na plataforma do BTG Pactual parece promissora.
Por fim, vale destacar que o modelo de negócios da Mosaico é um tanto quanto simples: fazer com que o usuário ache a melhor oferta para um produto e concretizar a venda para seus 500 parceiros. Entre eles estão grandes varejistas, com a Magazine Luiza (MGLU3), Amazon e Lojas Americanas (LAME4). Dessa forma, sua receita vem da intermediação da venda e da receita por clique, que corresponde a 95,65% da receita bruta.
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