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A varejista Track & Field (TFCO4) concluiu a oferta pública inicial de ações nesta sexta-feira (23), e as ações estrearão no próximo pregão, segunda feira (26).
A IPO encerrou com um desconto de 13% em relação ao valor mínimo inicialmente pretendido. Ou seja, saiu a R$ 9,25 por ação, valor abaixo da margem proposta entre R$ 10,65 e R$ 14,95, segundo a CVM.
Nesse sentido, a operação da varejista movimentou R$ 523 milhões de reais. O valor inclui as ações secundárias e as ações primárias – que devem ir para o caixa da companhia.
Além disso, os três acionistas fundadores seguirão como controladores da Track & Field após a IPO. E a empresa aderiu ao nível 2 de governança.
Em suma, terá mais da metade dos papéis em circulação no mercado, em vez dos 25% indicados.
Sobre a Track & Field
A varejista mantém um modelo de franquias, e possui atividades nos segmentos de vestuário, perfumaria, e itens esportivos.
Sendo assim, a estrutura do empreendimento, atualmente, gira em torno de 34 lojas próprias frente às 196 franqueadas.
Este perfil de negócios contribui para a consolidação da imagem da companhia frente ao público.
Entretanto, a estratégia também pode ser considerada arriscada, visto que franquias tendem a maior instabilidade gerencial do que lojas próprias.
Um ponto chave, que pode ser apontado como vantagem competitiva é a presença da companhia no e-commerce, que também integra as unidades físicas.
Além disso, a empresa está presente em 24 estados brasileiros, e de maneira muito bem distribuída.
Então, vale a pena?
Os resultados da Track & Field, nos últimos anos, demonstram aumento operacional e maior número de vendas.
Além disso, o desempenho operacional da companhia é interessante, dado seu Ebitda. Bem como mostra ser forte na geração de valor.
Os especialistas apontam que, a partir da baixa precificação nos papéis da varejista, é possível que haja uma valorização a longo prazo.
Por fim, este é um conteúdo informativo, e não figura recomendações.
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