A Entalpia Participações, fabricante de baterias e iluminação LED e dona da Unicoba, pediu nesta quinta-feira (18) o registro junto à CVM para realizar seu IPO na B3.
De acordo com a minuta do prospecto preliminar, a oferta pública inicial de ações (IPO) será feita de forma primária e secundária, disponível tanto para investidores institucionais — no limite de até 20% de participação — quanto para o segmento private e de varejo. A única questão pendente nesse primeiro documento foi a quantidade de ações ofertadas, onde o número não foi estipulado ainda.
Ainda assim, os acionistas vendedores já foram informados, se dividindo entre acionistas pessoas físicas e fundos. Entre os destaques, estão o Fundo GEF, com 19,5% de participação, o Fundo Confrapar, com 7,86%, e o Fundo Performa, com 5,67%.
Enquanto isso, do grupo de acionistas pessoas físicas, os principais nomes são dos fundadores: Eduardo Kim Park e Young Moo Park, com participação de 33,30% e 28,89%, respectivamente.
Além disso, a Entalpia Participações também informou o destino planejado para os recursos captados via IPO. Em resumo, há três destinos previstos:
- 31,3% para redução da alavancagem financeira;
- 26% para investimento em expansão orgânica;
- 42,7% em potenciais aquisições estratégicas.
Em conclusão, o Bradesco BBI será o coordenador líder da oferta, acompanhado do Bank of America, do Morgan Stanley e da XP Investimentos.
Conheça a Entalpia Participações
Com mais de 47 anos de trajetória, a Entalpia Participações atua no desenvolvimento, produção e entrega de soluções de energia eficientes e inovadoras com foco em aplicações de baixa e média tensão para os mercados B2B, isto é, apenas para empresas.
Nesse sentido, as suas soluções de energia envolvem a fabricação de baterias de diferentes portes e iluminação profissional de LED.
A respeito do primeiro produto, a companhia informa ter opções de baterias que suprem desde equipamentos portáteis, como celulares, notebooks e outros eletrônicos, até soluções de backup para grandes espaços, como redes de telecomunicação e datacenters, por exemplo.
Enquanto isso, a iluminação LED supre os mercados consumidores de indústrias, armazéns, varejo e de infraestrutura de iluminação (ruas, rodovias, aeroportos e portos).
Além disso, a sua estrutura conta com uma sede na cidade de São Paulo e filiais em Extrema (MG) e Manaus (AM), apenas no Brasil. Fora do país, por sua vez, há filiais em Seul, na Coréia do Sul e em Shenzhen, na China.
Desempenho recente
Em relação aos números, a Entalpia Participações reportou uma Receita Operacional Líquida de R$ 723,1 milhões no ano de 2020. Sendo assim o valor supera o ano de 2019, onde apresentou R$ 453,3 milhões.
Em seguida, a companhia informou Prejuízo Líquido de R$ 5,8 milhões para 2020, enquanto o ano anterior também acumulou um Prejuízo de R$ 33,5 milhões.
Por fim, o EBITDA Ajustado teve um crescimento comparando os últimos anos consolidados. No ano de 2020, o indicador reportou R$ 71,1 milhões e em 2019, por sua vez, apresentou R$ 7,3 milhões. Dessa forma a Margem EBITDA de 2020 e 2019 foram, respectivamente, 9,84% e 1,62%.
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