Mesmo com 2020 tendo inúmeros IPOs, apenas no final do ano o setor de saúde deu as caras. Isto é, com a abertura de capital da Rede D’Or, a maior desde 2013, captando R$ 11,39 bilhões. Além disso, houve o follow-on da Notre Dame Intermédica, levantando R$ 3,75 bilhões. Contudo, 2021 também se mostra um ano favorável ao setor, pois já temos dois IPOs protocolados na B3, o da Mater Dei e o da Hospital Care.
A holding de Elie Horn, Julio Bozano e do fundo de private equity Crescera, nasceu em 2017. O grupo possui sistemas únicos de saúde privado, com hospitais de grande porte e alta complexidade. De acordo com o prospecto preliminar da Hospital Care, os recursos do IPO serão para quatro frentes. São elas: expansão e desenvolvimento de suas unidades; aumento de participação em ativos comprados pela companhia; sistemas, inovação e tecnologia; e por fim, compra de novos ativos.
Além disso, capitaneada pelo CEO Rogério Melzi, a Hospital Care viu sua receita líquida subir cerca de 27%, somando R$ 983,7 milhões em 2020. Durante esse período, o lucro líquido ficou em R$ 12 milhões, contra um prejuízo líquido de R$ 24 milhões em 2019.
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O setor de saúde no Brasil
O crescimento inorgânico tem sido um impulsionador para o setor de saúde. Dessa forma, podemos citar como exemplo a possível fusão entre Notre Dame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3). Portanto, caso a operação vá adiante, um gigante de R$ 120 bilhões seria criado, com R$ 18,2 bilhões em receita. Além disso, o quesito market share também é favorecido. Enquanto a Hapvida tem atuação no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e interior paulista, a Notre Dame aparece no Rio de Janeiro, Paraná e região metropolitana de São Paulo.
Por fim, vale dizer que há ainda outros possíveis IPOs no setor vindo aí. Como por exemplo o do grupo Dasa, de medicina diagnóstica. De acordo com o Valor Econômico em dezembro, a oferta poderia captar cerca de R$ 6 bilhões.
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