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As ações da Kora Saúde (KRSA3) iriam estrear na bolsa de valores na próxima segunda-feira, 3, contudo, seu IPO foi cancelado. Acontece que houve uma falta de interesse de investidores internacionais e pressão por descontos.
De acordo com o prospecto do IPO, a Kora Saúde pretendia captar cerca de R$ 1,67 bilhão numa oferta primária. Dessa forma, com uma faixa indicativa de R$ 11,20 a R$ 15,50 – viria a um múltiplo de 17x a 21x EV/EBITDA para 2021. Entretanto, não veio, e entrou para lista das empresas que resolveram buscar uma janela melhor no mercado.
Ao menos quatro investidores institucionais se comprometeram com ordens relevantes para o IPO. São eles: Indie Capital, Fourth Sail, Safari Capital e Newfoundland Capital.
Itaú BBA, JP Morgan, Bradesco BBI, Santander, XP e UBS BB eram os coordenadores do IPO.
Sobre a Kora Saúde
Hoje a companhia é dona de 11 hospitais nos estados de Espírito Santo, Tocantins, Brasília e Mato Grosso. Desde que a HIG investiu na empresa, lá em 2018, a mesma se focou em adquirir hospitais de excelência para o padrão de cada capital. Contudo, excluindo o eixo Rio-São Paulo, onde a concorrência é bem maior. Em Espírito Santo a companhia adquiriu a Rede Meridional, com 7 hospitais na Grande Vitória.
Mesmo em período difícil como o do ano passado, a Kora Saúde cresceu sua receita líquida em 38% e o EBITDA, em 84%. Além disso, a companhia possui em CAGR receita líquida de 47% desde 2018. Estima-se que ela alcance um EBITDA de R$ 400 milhões.
Ademais, a companhia segue em expansão geográfica. Em fevereiro desse ano anunciou a compra do Hospital Anchieta, um dos maiores do Distrito Federal, com 270 leitos e uma receita líquida de R$ 263 milhões no ano passado.
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