A LG Informática, empresa especializada em softwares de gestão de recursos humanos, deu o primeiro passo para o processo de IPO. De acordo com a minuta enviada para a CVM, a companhia pediu registro para oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira, a B3.
Acompanhe os dados iniciais a respeito dessa operação, bem como o perfil da companhia.
Dados do IPO
Conforme o documento, a oferta de ações será primária e secundária, sem uma quantidade definida até o momento. Enquanto isso, os vendedores de ações se dividem entre acionistas individuais e o fundo Mont Blanc Brasil Partners, veículo de investimento gerido pela H.I.G. Capital.
Além disso, os coordenadores responsáveis pela operação serão o Itaú BBA (líder), UBS-BB e o Banco BTG Pactual.
Quanto aos objetivos com os recursos levantados com o IPO, a LG Informática listou os seguintes destinos:
- Realizar pesquisas e investir no desenvolvimento da companhia;
- Aportes no setor de marketing;
- Fortalecer o crescimento de forma inorgânica;
- Reforçar capital de giro;
- Oferecer subsídios para migração da base on-premisses para Saas.
LG Informática: perfil
Iniciando as atividades em 1985, a LG começou a sua atuação revendendo computadores se apoiando na Lei de Reserva de Mercado da Informática no Brasil. Nesse sentido, a lei reservava a empresas brasileiras a produção e venda de computadores no país.
E durante a sua trajetória, um destaque relevante foi a chegada da gestora americana H.I.G. Capital como acionista da companhia, no ano de 2013. A partir daí, houve um processo de transformação que promoveu o desenvolvimento da LG, ao mesmo tempo que realizou aquisições que auxiliassem no crescimento.
Dessa forma ocorreram as compras das empresas W3net e E-guru, fortalecendo a sua atividade focada em tecnologia para RH. Hoje em dia, aliás, a LG Informática se apresenta como a maior empresa SaaS (software as a service) do país em tecnologia para gestão de recursos humanos.
“Apesar de acreditarmos já possuir uma posição consolidada nesse setor, acreditamos que ainda há espaço para crescimento, uma vez que o mercado brasileiro conta com um total de 37,8 milhões de trabalhadores formais (…) e atendemos apenas 3,9% desses trabalhadores”
LG Informática, via minuta enviada para a CVM.
A respeito do desempenho, a receita operacional líquida do ano passado foi de R$ 116,2 milhões. Enquanto isso, o documento aponta que a receita operacional líquida de 2019 chegou a R$ 109,4 milhões. Ou seja, ocorreu um crescimento de 6,16% na comparação anual.
O EBITDA, por sua vez, apresentou crescimento em 2020 chegando a R$ 26,6 milhões, ante os R$ 23,6 milhões de 2019. Nesse sentido, a margem EBITDA aumentou um ponto percentual, atingindo 23% no último ano.
Por fim, vale dizer que a LG Informática também entrou no ano passado no segmento de produtos financeiros, em parceria com a Paketá Crédito. Sendo assim, a empresa deu início ao objetivo de monetização de sua base de clientes.
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