A terceira maior companhia de implementos rodoviários do mercado de linha pesada do Brasil, a Librelato protocolou seu IPO junto à CVM. Dessa forma, dando continuidade a onda de aberturas de capital na B3.
“Apoiado por uma sólida tese de crescimento e rentabilidade, a companhia partiu de uma pequena empresa familiar do sul do país para uma referência do setor e com um dos maiores e mais robustos portfólio de clientes do setor, espalhados em diferentes setores e regiões do país, com grande exposição ao agronegócio.”
afirmou a Librelato no prospecto preliminar da oferta.
Hoje, a Librelato está presente em todos os estados da federação e ainda em 4 países da América Latina. Além disso, a companhia possui 13,7% do market share nacional. Assim sendo, 20 pontos percentuais a menos que sua concorrente Randon (RAPT4). De acordo com a Librelato, os recursos do IPO serão para aumentar sua capacidade instalada e para possíveis novas aquisições.
Possui clientes com nome em seus respectivos setores, como Votorantim, Ambev (ABEV3), JSL (JSLG3), Suzano (SUZB3) e muitos outros. Ademais, a companhia possui uma baixa concentração de clientes, sendo que seus 10 principais representam pouco mais de 10% de suas vendas em 2020.
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O desempenho da Librelato
De 2018 para 2020, a companhia registrou um CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 19% em seu volume de vendas. Dessa forma, saindo de 6.811 unidades vendidas em 2018 para 9.393 unidades vendidas em 2020.
Além disso, a Librelato reportou em 2020 que 88% de sua receita bruta se origina na venda de implementos rodoviários. Ou seja, R$ 1,038 bilhão. Os outros 12% – ou R$ 126,9 milhões – vem da venda de autopeças. De acordo com a companhia, seu CAGR de receita líquido de 2018 a 2020 foi de 35%. Quanto ao EBITDA ajustado da Librelato, em 2020 o somatório foi de R$ 110,2 milhões. Assim sendo, sua margem ficou em 12%. Por fim, seu lucro líquido cresceu 42% ante 2019, somando R$ 100,9 milhões.
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