IPO: Modalmais estreia na B3 abaixo do piso da faixa de preços

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O banco e plataforma de investimentos Modalmais estreou nesta sexta-feira, 30, na bolsa sob o ticker MODL11. Durante a clássica cerimônia de toca do sino, o co-CEO da companhia, Cristiano Maron Ayres, falou sobre o processo de IPO.

“Foram mais de 150 reuniões com investidores nas últimas semanas. Não tenho dúvidas das sinergias com o Credit Suisse. Elas ainda não estão sendo percebidas pelo mercado, mas eles vão perceber, vão entender, e esse negócios vai explodir. O IPO é só o início, agora começamos a nova fase, um novo projeto, chamado ‘Modal Vale Mais’”.

disse Cristiano.

O acordo com o Credit Suisse foi firmado em junho de 2020, onde o banco acordou a compra de até 35% do Modalmais. Contudo, o IPO teve seus percalços e saiu abaixo do piso da faixa indicativa, a R$ 20,01. Dessa forma, a companhia levantou R$ 1,174 bilhão. De acordo com a Modalmais, os recursos da oferta servirão para investimentos em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito.

Gilson Finkelsztain, CEO da B3, pontuou que esse é o 22º IPO do ano e disse esperar um cenário de juros baixos longínquo. Além disso, com estabilidade fiscal, para que o Brasil não venha a dar mais “voos de galinha”.

Mais sobre o Modalmais

De acordo com dados da Modalmais, a companhia possui 1,173 milhão de clientes e R$ 17,812 bilhões em ativos sob custódia. Dessa forma, em 2020 a o resultado de intermediação financeira e serviços somou R$ 340,8 milhões, crescendo 37,7%. Contudo, o lucro líquido caiu 43%, somando R$ 27,078 milhões. A Modalmais não é apenas uma plataforma de investimentos, há, também, uma unidade de investment banking.

Por fim, vale contextualizar que o Modalmais nasceu em 1995 com Diniz Ferreira Baptista, José Antonio Mourão e Clóvis Macedo, que trabalharam por 19 anos no Banco Garantia.

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