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IPO da corretora Modalmais vem aí e pode valer R$ 5 bilhões

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O Modalmais, banco digital e corretora, realizou o pedido junto à CVM para a sua oferta pública inicial (IPO) de units.

A princípio, a oferta será tanto primária, quanto secundária, contando com units formadas por uma ação ordinária e duas preferenciais em sua composição. Além disso, a instituição pretende fazer a listagem de suas ações no Nível 2 da B3.

Nesse sentido, o Modalmais contratou o Credit Suísse para ser coordenador líder da operação, juntamente com o Bank of América e o Itaú BBA.

A respeito dos acionistas vendedores, enquanto parte deles são acionistas pessoas físicas, também há a participação do principal sócio, o Modal Controle. Sendo assim, com os recursos levantados pelo IPO, o Modalmais planeja investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar a sua oferta de crédito.

Modalmais: história e perfil

Em primeiro lugar, a criação do Banco Modal por ex-sócios do Banco Garantia em 1995 deu início a sua trajetória. Nesse sentido, a instituição financeira começou a sua atuação como Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM).

Em seguida, outros momentos importantes foram as suas transformações que para se tornar o primeiro banco multimodal até fundar o Modalmais em 2018.

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Hoje em dia, a instituição se denomina “uma das principais plataformas de investimento no Brasil e uma das primeiras a combinar uma oferta de investimentos completa com um banco digital”.

Dados recentes

A respeito de seu desempenho, o banco apresentou lucro líquido das operações continuadas atribuído aos controladores de R$ 43,248 milhões em 2020. Dessa forma, o valor representou um crescimento de 16,8% em relação ao resultado em 2019.

Ao mesmo tempo, a instituição encerrou o ano passado com mais de 1,2 milhão de clientes, significando um aumento de 62% na base anual.

Também vale mencionar o negócio ocorrido em 2020 envolvendo o Credit Suísse. Em resumo, o banco suíço firmou um acordo para adquirir até 35% do Modalmais. Dessa forma, a empresa ficou avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.

Por outro lado, o Banco Modal também fez o papel de comprador ao fazer a aquisição da casa de análise Eleven Financial Research e a escola de treinamentos para assessores financeiros Proseek. Para saber mais detalhes sobre as aquisições, acesse o resumo do GDI, disponível aqui.

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