Guia do Investidor
ipo smartfit
Sem categoria

IPO da SmartFit agora tem faixa indicativa de preços, confira

Na noite desta terça-feira a deu mais informações sobre sua de ações, isto é, seu . Primeiramente, a companhia engajou o Itaú BBA para ser o coordenador da oferta, além do Morgan Stanley, , Santander e ABC .

De acordo com a SmartFit, sua oferta de ações se dividirá primeiro em uma oferta prioritária aos seus . Além disso, haverá também, é claro, uma oferta de varejo. Dessa forma, a faixa indicativa de preço definido para a operação está entre R$ 20 e R$ 25. Assim sendo, a oferta pode movimentar R$ 2 bilhões. Contudo, as ações somente serão precificadas no dia 12 de junho, após a conclusão do processo de bookbuilding. As negociações, portanto, começam dois dias depois, no dia 14.

Hoje a SmartFit se coloca como a líder de na América Latina e como a quarta maior rede de academias do mundo. Dessa forma, a companhia já conta com grandes interessados em seu negócio. E é por isso que, para o IPO, a companhia já traz consigo a gestora Dynamo, o fundo canadense CPP e o GIC, o fundo soberano de Cingapura, somando R$ 750 milhões.

Leia mais  Guia definitivo de franquias: 50 franquias para investir

O futuro da SmartFit

De acordo com a SmartFit, os recursos do IPO serão para quatro propósitos específicos. Isto é, a companhia pretende abrir novas unidades; adquirir ações da SmartEXP; realizar aquisições estratégicas; e realizar investimentos para desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema da companhia.

“Em relação à aquisição de sociedades, a Companhia está sempre atenta a oportunidade de crescimento dentro de seus segmentos de atuação no curso regular de seus negócios e está continuamente analisando potenciais operações que agreguem valor aos seus acionistas.”

explicou a SmartFit no prospecto preliminar que emitiu há algumas semanas.

A companhia possuía uma receita líquida anual de pouco menos de R$ 2,5 bilhões. Contudo, com a pandemia e as restrições impostas por ela, nesse primeiro trimestre a receita caiu 38%, ficando em R$ 372 milhões.

Avalie este post:
[Total: Média: ]

NÃO DURMA NO PONTO!
Receba as mais quentes do mercado em primeira mão no seu Telegram:
ATIVAR AGORA!

Nossas redes:

Leia mais

Smart fit “levanta peso do mercado” e reduz prejuízo em 46% no resultado 1T22

Leonardo Bruno

Prejuízo da Smartfit (SMFT3) aumenta 24% no 4T21, na base anual

Ruan Sousa

Parceria de sucesso? Qualicorp (QUAL3) e Smart Fit (SMFT3) lançam iniciativa fitness

Leonardo Bruno

Ações Smart Fit vale a pena? Smart Fit ações Bolsa: tudo sobre

Leonardo Bruno

Smartfit (SMFT3) anuncia prévia operacional de Dezembro

Leonardo Bruno

Smart Fit (SMFT3) reduz prejuízo, mas ainda fecha resultado 3T21 no vermelho

Leonardo Bruno

Deixe seu comentário