De acordo com analistas do Safra, a IRB Brasil (IRBR3) reportou mais um resultado fraco no segundo trimestre deste ano. Mesmo assim, contudo, aponta que a companhia fez alguns ajustes para garantir um futuro com resultado mais sustentáveis e lucrativos.
Dessa forma, reportando um prejuízo líquido de R$ 207 milhões, o resultado da resseguradora veio abaixo da expectativa do Safra de lucro de R$ 12 milhões. Além disso, o resultado também vem abaixo do consenso da Bloomberg, de prejuízo de R$ 10 milhões. De acordo com a companhia, excluindo run-offs e one-offs o prejuízo teria sido de R$ 31 milhões.
“Em suma, o resultado do IRB no segundo trimestre de 2021 foi negativo, uma vez que a companhia continua reportando perdas significativas com seu legado de contratos inadimplentes que estão em processo de renegociação ou descontinuação. Mas, até agora, os números do IRB segurem uma tendência de recuperação (principalmente olhando para o resultado ajustado, excluindo os contratos de run-offs).”
disseram os analistas Luiz Azevedo e Silvio Dória.
Portanto, o Safra manteve sua recomendação neutra para as ações da IRB Brasil (IRBR3), com preço-alvo em R$ 7,80. A recomendação segue “aguardando uma melhor visibilidade dos resultados, que pode vir no próximo ano”. Isto é, com base no preço de fechamento da última sexta-feira, o preço-alvo sugere um potencial upside de 51%.
De acordo com a IRB, foram R$ 785,9 milhões em prêmio emitido. Portanto, o valor se mantém praticamente estável com relação ao mês de abril do ano passado, caindo apenas 0,9%. Além disso, nos 4 primeiros meses do ano o prêmio foi de R$ 2.716,4 milhões, apresentando uma redução de 2,6% ante o mesmo período de 2020. “A redução dos prêmios com origem no exterior está em linha com a estratégia de re-underwriting amplamente divulgada pela Companhia”, disse a IRB.
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