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- O Itaú (ITUB4) captou R$ 2,8 bilhões por meio da emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas
- As Letras Financeiras não possuem um prazo de vencimento definido, podendo ser mantidas indefinidamente
- Os investidores poderão solicitar a recompra das letras a partir de 2029, com autorização prévia do Banco Central
- A emissão contribuirá para o Capital Complementar do Patrimônio de Referência do Itaú, aumentando a solidez financeira do banco
- O impacto estimado da emissão é de 0,2 pontos percentuais (p.p.) no índice de capitalização Nível 1 do Itaú.
O Itaú (ITUB4) anunciou a emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas, totalizando R$ 2,8 bilhões em negociações realizadas com investidores profissionais. Essas letras financeiras representam um importante instrumento de captação de recursos, permitindo que o banco fortaleça sua estrutura de capital.
As Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas são títulos de dívida que não possuem um prazo de vencimento definido, ou seja, podem ser mantidas indefinidamente.
Os investidores
Os investidores têm a opção de solicitar a recompra das letras a partir de 2029, porém essa operação requer a prévia autorização do Banco Central do Brasil. Essa característica oferece flexibilidade tanto para o emissor quanto para os investidores.
Segundo o fato relevante divulgado, a emissão das Letras Financeiras contribuirá para o Capital Complementar do Patrimônio de Referência do Itaú, com um impacto estimado de 0,2 pontos percentuais (p.p.) no índice de capitalização Nível 1 do banco. Isso reflete a estratégia do Itaú em fortalecer sua posição financeira e garantir uma base sólida para futuras operações e investimentos.
O banco
O Itaú Unibanco é um dos maiores bancos do Brasil e uma das instituições financeiras mais importantes da América Latina. Formado pela fusão do Itaú e do Unibanco em 2008, o banco oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, seguros, investimentos e serviços de tesouraria.
O Itaú é conhecido por sua forte presença no mercado de varejo, atendendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Além de sua atuação no Brasil, o banco também possui operações em diversos países da América Latina e em alguns mercados internacionais.
A instituição se destaca por sua inovação tecnológica, investindo em soluções digitais para melhorar a experiência do cliente. O mercado reconhece o Itaú por sua solidez financeira, gestão de riscos e compromisso com a responsabilidade social e ambiental, enquanto busca promover o desenvolvimento sustentável.
Entenda a emissão de letras financeiras
As emissões de Letras Financeiras Subordinadas servem para diversos propósitos importantes:
- Captação de Recursos: Permitem que instituições financeiras, como bancos, captem capital para financiar suas operações, expandir negócios ou realizar investimentos.
- Fortalecimento do Capital: Ajudam a fortalecer a estrutura de capital da empresa, contribuindo para o Capital Complementar do Patrimônio de Referência, o que é essencial para atender a requisitos regulatórios.
- Flexibilidade Financeira: Essas letras oferecem maior flexibilidade, pois não têm um prazo de vencimento definido, permitindo que as instituições mantenham os recursos por tempo indeterminado.
- Atração de Investidores: Oferecem uma alternativa de investimento para investidores que buscam retornos com um perfil de risco diferente, geralmente oferecendo rendimentos mais altos devido à sua natureza subordinada.
- Gerenciamento de Risco: A emissão dessas letras pode ser parte da estratégia de gerenciamento de risco das instituições financeiras. Assim, ajudando a equilibrar sua base de capital e melhorar a resiliência financeira.
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