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A JSL (JSLG3) publicou um fato relevante nesta quarta-feira (24) informando a compra das transportadoras Rodomeu e Unileste, apresentando detalhes sobre a transação, sinergia estimada da fusão e perfil da companhia.
De acordo com o documento, as empresas celebraram o contrato de compra e venda pela aquisição de 100% das empresas pelo valor total de R$ 97 milhões. Nesse sentido, R$ 29 milhões serão pagos no fechamento da transação o restante tem previsão de pagamento em 24 parcelas mensais.
Ainda assim, a companhia informa a possibilidade de existir algum ajuste do valor, sendo uma medida comum deste tipo de transação.
A respeito dos objetivos estratégicos, a JSL (JSLG3) destaca que a aquisição das transportadoras Rodomeu e Unileste aumentarão a sua escala, assim como trarão mais diversificação na exposição setorial.
Nesse sentido, ocorrerá um aumento de participação nos segmentos de transporte especializado de cargas de alta complexidade, de máquinas e equipamentos agrícolas e para a construção civil e carga geral. Ao mesmo tempo, a companhia também fará a entrada no segmento de gases comprimidos por meio dessa aquisição.
Além disso, a JSL (JSLG3) estima as seguintes sinergias com a aquisição:
- Base operacional dada a proximidade entre a sede operacional da Rodomeu e da JSL em Piracibaca (SP) e perfil operacional dos clientes atendidos na região;
- Possibilidade de usarmos a rede de motoristas terceiros e agregados da JSL – modelo asset light – para acelerar a expansão da operação sem a necessidade de CAPEX incremental relevante;
- Base de clientes complementar trazendo uma oportunidade de cross–selling dado o amplo portfólio de serviços da JSL.
Ademais, a nova aquisição se soma aos últimos anúncios de compra das empresas: Fadel, Transmoreno e TPC, realizados nos últimos seis meses. Inclusive, o documento informa que a Receita Líquida incremental é de cerca de R$ 1 bilhão por ano.
Transportadoras Rodomeu e Unileste: Perfil
A princípio, a Transportadora Rodomeu e a Unileste Transporte são consideradas em conjunto a companhia Rodomeu.
Sendo assim, a empresa fundada em 1971 na cidade de Piracicaba, São Paulo, é uma especialista no transporte rodoviário de cargas de alta complexidade. Nesse sentido, ela atua sob o modelo de asset heavy e engloba as seguintes atividades:
- Gases e Químicos: atua na transferência e distribuição de produtos químicos (GLP, amônia, propano, propeno, butano, buteno, butadieno, peróxido de hidrogênio, entre outros);
- Máquinas e Equipamentos: faz o transporte de máquinas para a construção civil, máquinas e implementos agrícolas, produtos metalúrgicos, siderúrgicos, dentre outros;
- Transporte dedicado de insumos e produtos acabados nos setores de papel e celulose, siderurgia, alimentícios.
Além disso outro destaque da Rodomeu são as suas operações especiais como transportadora oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 há 12 anos.
A respeito de estrutura, a empresa possui uma frota própria de cerca de 470 ativos e uma equipe de cerca de 250 colaboradores.
Por fim, a companhia de transportes estimou uma receita líquida de R$ 85 milhões e EBITDA de R$ 20 milhões para o exercício de 2020.
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