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Kalunga, grande rede de papelaria do Brasil, avalia a realização de uma oferta pública de ações, conhecida pela sigla em inglês IPO.
Segundo o Jornal Valor Econômico, a Kalunga finalizou a negociação dos principais bancos que estarão envolvidos na oferta pública. Entre eles, estão: Bradesco BBI, XP Investimentos, Banco do Brasil e BTG Pactual.
Ademais, a empresa está em fase de definição da cifra que buscará no mercado, mas já revelou que será acima de 1 bilhão de reais.
O objetivo da rede é alcançar a aceleração de investimentos, sobretudo no momento de pós-pandemia. Houve um aumento da demanda devido a todos estarem em casa. Uma das consequências do Covid-19 foi a aceleração das vendas de itens de home office nas lojas. Portanto, a companhia acredita que isso acabou por gerar uma nova perspectiva para o segmento de papelaria.
Por outro lado, a empresa pretende aprimorar a sua estrutura de capital, pois ainda há uma busca de melhorias na venda online. A partir de um novo capital, a rede poderia alcançar um melhor desempenho de suas vendas digitais em comparação com a física.
Dados do balanço divulgado, mostrou que, em 2018, a Kalunga fechou com 1,8 bilhão de reais. O grupo que teve sua fundação com a família Garcia, possui atualmente 220 lojas no Brasil.
Havan também avalia IPO
Havan, empresa do setor varejista, aumentou seus investimentos ao longo dos últimos anos por meio tanto de bancos, quanto de seus próprios recursos. Segundo fontes, a companhia também avalia uma IPO.
Há rumores de que a ideia da companhia do executivo Luciano Hang é de alcançar o equilíbrio entre as vendas online e físicas, tal qual a rede Kalunga.
Por fim, conforme informado pelo jornal Valor Econômico, as companhias ainda estão em fase de negociação com os bancos de investimento e ainda não deram informações oficiais sobre as transações relacionadas a IPO.
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