Na manhã desta quarta-feira, 10, a Locaweb (LWSA3) informou que precificou seu follow-on a R$ 30 por ação. Dessa forma, a oferta subsequente de ações da companhia deve levantar R$ 2,75 bilhões.
De acordo com fato relevante da companhia, serão 78,2 milhões de ações primárias e 13,6 milhões de ações secundárias. Assim sendo, após o processo de bookbuilding, a Locaweb precificou seus papéis cerca de 2% abaixo do atual valor de mercado.
Entretanto, com base na Instrução 476 da CVM, a oferta é restrita, dando direito apenas aos investidores profissionais – aqueles que possuem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras. As novas ações da Locaweb passarão irão estrear na B3 amanhã, quinta-feira, 11.
De acordo com a Locaweb, 100% do capital proveniente desse follow-on será para o pagamento de aquisições já feitas. Além disso, para potenciais novos negócios. Por fim, a companhia também informou que as novas ações já serão negociadas de forma desdobrada, conforme a operação do dia 1º de fevereiro, quando os papéis saíram de 1 para 4.
Aquisições da Locaweb
Como quem acompanha já sabe, a Locaweb tem uma pré disposição para realizar aquisições. Portanto, no final de janeiro desse ano a companhia já fez mais uma, comprando a ConnectPlug por R$ 18 milhões.
Contudo, a Locaweb destacou que esse valor ainda pode sofrer ajuste a depender do cálculo da dívida líquida e do capital de giro da ConnectPlug. Além disso, há ainda a possibilidade de bônus para os vendedores em caso de atingimento de metas financeiras relativas à receita operacional líquida.
Assim sendo, após a compra, a XP Investimentos a avaliou como positiva.
“Vemos a aquisição como positiva, sendo mais uma sinalização importante em relação ao comprometimento da companhia com o plano de fusões e aquisições desenhado à época do IPO.”
afirmou a XP Investimentos.
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