De acordo com o Fato Relevante emitido pela Locaweb (LWSA3) na última terça-feira, 02, a companhia anunciou o desdobramento em conjunto com mais uma oferta dos ativos. Como consta em documento, a realização da oferta está prevista a partir dos esforços restritos de colocação, conforme a Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Nesse sentido, a oferta será completamente primária, quando a emissão de novas ações promove a captação de recursos destinados ao caixa da companhia. Sendo assim, a emissão é composta por 68 milhões de ações ordinárias.
Entretanto, não é apenas isso, já que há a possibilidade de acréscimo de até 23,8 milhões no número proposto de ações. Dessa forma, com a alocação do lote extra, há a distribuição por oferta primária de 10,2 milhões de ativos. Além disso, a emissão secundária, quando os papéis são vendidos e embolsados pelos sócios, é de até 13,6 milhões de ações ordinárias.
Perspectiva para o funcionamento de emissão da Locaweb
Em primeiro lugar, cabe destacar que bookbuilding é um processo voltado à avaliação conjunta, entre investidores e o coordenador da oferta, sobre a emissão. Ou seja, o bookbuilding pode influenciar nas decisões em geral e, no caso da Locaweb, influencia no preço de colocação, anunciado em 9 de fevereiro.
Segundo o anunciado na última terça-feira, tendo como base a cotação de fechamento do dia 28 de janeiro, a oferta levanta R$ 1,762 bilhão. Mas não apenas isso, ao considerar o lote extra, este valor evolui para cerca de R$ 2,4 bilhões, mas não além disso.
Por fim, a Locaweb esclarece que os recursos arrecadados são para o pagamento das aquisições já realizadas. Bem como das que ainda seguem no papel para efetivação eventual. A oferta conta com o Itaú BBA como coordenador coordenador, seguido pelo Goldman Sachs, pela XP Investimentos, Morgan Stanley e pelo BTG Pactual.
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