A Méliuz (CASH3) anunciou nesta sexta-feira (13) a conclusão da sua oferta pública primária de ações, que movimentou R$ 180,08 milhões. A operação resultará no aumento do capital social da companhia para R$ 570,49 milhões, dividido em 112.695.889 ações ordinárias.
Na operação, foram emitidas 25.506.803 novas ações, ao preço de R$ 7,06 cada, e distribuídos 43.361.563 bônus de subscrição aos investidores participantes.
Os papéis e os bônus passarão a ser negociados na B3 a partir de 16 de junho, com liquidação marcada para o dia 17.
Bônus em cinco séries e potencial de valorização
Como vantagem adicional aos subscritores, a Méliuz distribuirá bônus de subscrição em cinco séries, com preços de exercício entre R$ 8,24 e R$ 9,61, superiores ao valor da oferta.
Os bônus poderão ser exercidos a partir de agosto, com prazos escalonados até dezembro de 2025:
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| Série | Quantidade por ação | Preço de exercício | Início do exercício |
|---|---|---|---|
| 1ª série | 0,35 | R$ 8,24 | 01/08/2025 |
| 2ª série | 0,35 | R$ 8,55 | 05/09/2025 |
| 3ª série | 0,34 | R$ 8,88 | 03/10/2025 |
| 4ª série | 0,33 | R$ 9,24 | 07/11/2025 |
| 5ª série | 0,33 | R$ 9,61 | 05/12/2025 |
Os bônus são valores mobiliários independentes e passarão a ser negociados separadamente das ações.
Oferta atraiu investidores no Brasil e no exterior
A operação foi coordenada pelo BTG Pactual, com esforços de colocação também nos Estados Unidos e outros mercados internacionais.
A demanda superou em mais de um terço a quantidade inicialmente ofertada, o que excluiu a participação de “pessoas vinculadas” como investidores profissionais, conforme as regras da CVM.
Não houve distribuição de lote suplementar nem mecanismo de estabilização de preço, o que pode gerar maior oscilação nos papéis no mercado secundário, segundo o comunicado.
🔍 Detalhes da oferta da Méliuz
- Preço por ação: R$ 7,06
- Total arrecadado: R$ 180.078.029,18
- Capital social após a oferta: R$ 570.485.230,99
- Distribuição: apenas para acionistas e investidores profissionais
- Negociação das ações e bônus na B3: a partir de 16 de junho
- Liquidação financeira: 17 de junho
Jornalista em formação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com passagem pela SpaceMoney. É redator no Guia do Investidor e cobre empresas, economia, investimentos e política.
