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- Aumento de Capital: Mobly (MBLY3) aprova a emissão de até 6,5 milhões de ações ordinárias a R$ 4,08 cada. Assim, visando arrecadar entre R$ 55,8 milhões e R$ 230,6 milhões
- Bônus de Subscrição: Os acionistas que subscreverem novas ações receberão um bônus. Ainda, permitindo a compra de uma ação adicional a R$ 9,00
- Emissão de Debêntures: A varejista também autorizou a primeira emissão de debêntures quirografárias, conversíveis em ações, totalizando R$ 500 mi
- Objetivo da Captação: Os recursos obtidos serão utilizados principalmente para financiar a aquisição do controle da Tok&Stok. Dessa forma, fortalecendo a posição da Mobly no mercado
- Estratégia de Crescimento: Essas medidas refletem a estratégia da Mobly para expandir suas operações. E, assim, seu portfólio no setor de e-commerce e móveis
O Conselho de Administração da Mobly (MBLY3) anunciou a aprovação de um significativo aumento de capital social por meio da emissão de ações ordinárias, que variará entre 13.682.205 e 6.520.336 novas ações, com um preço de emissão fixado em R$ 4,08 por ação. Essa medida visa arrecadar entre R$ 55,8 milhões e R$ 230,6 milhões, com o objetivo principal de financiar a aquisição do controle da Tok&Stok.
Como parte desse aumento de capital, a empresa oferecerá um bônus de subscrição a cada novo acionista que subscrever e integralizar ações. Cada bônus permitirá ao titular subscrever uma ação ordinária adicional da Mobly ao preço de R$ 9,00 por ação, conferindo uma vantagem adicional para os investidores.
Emissão de debêntures
Além disso, a Mobly também decidiu pela primeira emissão de debêntures, que serão quirografárias e conversíveis em ações ordinárias. A empresa realizará a emissão em uma única série, com valor total de R$ 500 milhões, destinando-a a uma colocação privada, o que reforça sua estratégia de captação de recursos.
Essas iniciativas refletem a busca da Mobly por expandir suas operações e consolidar sua posição no mercado, especialmente com a integração da Tok&Stok, que promete diversificar e fortalecer o portfólio da varejista. A expectativa é que essas movimentações não apenas aprimorem a estrutura financeira da Mobly, mas também ampliem seu potencial de crescimento no competitivo setor de e-commerce e móveis.
A empresa
A Mobly é uma empresa brasileira especializada no comércio eletrônico de móveis e decoração. Fundada em 2011, a Mobly se destacou por oferecer uma ampla variedade de produtos. Incluindo móveis para sala, quarto, cozinha, além de itens de decoração e utilidades domésticas.
Com um modelo de negócios focado na venda online, a Mobly combina uma experiência de compra digital com opções de entrega e montagem de produtos. A empresa também busca inovar no design e na qualidade de seus produtos, visando atender as necessidades de consumidores que buscam conforto e estilo em seus lares. Ao longo dos anos, a Mobly tem expandido sua presença no mercado, ampliando seu portfólio e buscando parcerias estratégicas, como a aquisição da Tok&Stok.
Ampliação de capital social
A ampliação de capital social é um processo pelo qual uma empresa aumenta o valor total de seu capital social, que representa os recursos financeiros que os acionistas ou sócios aportam na empresa. Esse aumento pode ocorrer por meio da emissão de novas ações, que são oferecidas aos atuais acionistas ou ao mercado em geral.
Existem algumas razões comuns para a ampliação de capital social:
- Captação de Recursos: A empresa pode precisar de dinheiro para financiar projetos, expandir operações ou investir em novos produtos e serviços.
- Redução da Dívida: A ampliação pode ser utilizada para pagar dívidas, melhorando a saúde financeira da empresa.
- Melhoria da Estrutura de Capital: Aumentar o capital social pode fortalecer a estrutura de capital da empresa, tornando-a mais sólida e atraente para investidores.
- Fusão ou Aquisição: Em casos de fusão ou aquisição, a ampliação pode ajudar a financiar a compra de outra empresa.
O processo de ampliação de capital deve seguir as normas e regulamentações do mercado financeiro e muitas vezes requer a aprovação do conselho de administração e dos acionistas.
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