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A Movida (MOVI3) informou agora há pouco que assinou um contrato de compra e venda para aquisição da Marbor Frotas Corporativas. De acordo com a companhia, a aquisição irá contribuir com 1,8 mil veículos para locação. Tais veículos possuem uma idade média de cerca de 1,4 ano e se distribuem em mais de 100 clientes corporativos com contratos de prazo médio de 2,7 anos.
“A aquisição fortalece a Movida em nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais a participação e carteira de clientes da Companhia em um segmento resiliente como o de Gestão e Terceirização de Frota (“GTF”). A transação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Companhia, que por objetivo a disciplina e retorno sobre o capital empregado, crescimento e rentabilidade promovendo a geração de valor para a Companhia e seus acionistas.”
disse a Movida em fato relevante.
De acordo com a Movida, o contrato prevê o preço de aquisição correspondente a um enterprise value de R$ 130 milhões. Tal valor considera o valor da frota da companhia com base na tabela FIPE do dia 30 de junho e mais meia receita líquida mensal de locação. Contudo, tal enterprise value ainda será ajustado pela dívida líquida. Além disso, a companhia informou que pagará metade do valor à vista e o valor remanescente após um ano do closing.
Por fim, falando mais sobre a Marbor, a companhia teve, entre 2017 e 2020, um CAGR de ~35% em sua frota. Dessa forma, com o incremento de mais de mil veículos em apenas 3 anos, a empresa ganhou representatividade no segmento de GTF. Entre julho de 2020 a agosto de 2021 somou uma receita líquida de aluguéis de R$ 26 milhões. Além disso, EBITDA de R$ 17 milhões, lucro líquido ajustado de R$ 5 milhões e dívida de R$ 74 milhões.
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