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Levantamento emissão de debêntures

Foto/Reprodução GDI
Foto/Reprodução GDI

Para se ter uma dimensão, considerando os recursos levantados em 2022, dá uma média de R$ 20 bi por mês. No entanto, no acumulado de 2023 as emissões realizadas não chegaram ao valor da média mensal do ano passado.

É o que mostra levantamento feito pelos nossos experts da área de produtos da Quantum Finance, empresa líder em informações de financeiras e inteligência de mercado.

As debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas com o objetivo de levantar recursos para realizar seus projetos e potencializar suas atividades. Esse é um mecanismo importante de captação das companhias, que contribui para o desenvolvimento da nossa economia.

Confira os dados do segmento:

  • Emissões encerradas em 2023: 28 debêntures com volume total de +R$ 20 bilhões
  • Emissões em andamento em 2023: 20 títulos, totalizando R$ 14,2 bilhões
  • Emissões encerradas em 2022: foram 434, somando R$ 248,5 bilhões.

 

Veja as debêntures emitidas em 2023 até 22 de março:

A maioria das emissões realizadas no acumulado de 2023 foi de companhias do setor de energia. No entanto, também se destacam empresas de saneamento, saúde, telecomunicações e tecnologia.

As top 5 por volumes de emissões foram a CELG Distribuição (Grupo Equatorial), do setor de energia; a própria holding Equatorial; a Claro, de Telecom; a Rede D’Or, do segmento de saúde e a Ascenty, especializada em data centers.

Debêntures emitidas em 2023
código emissores_nome número_emissões número_séries remuneração volume_emissão (R$) vencimento
CELG12 CELG DISTRIBUICAO S.A. – CELG D                 2                 1 DI + 1,5%        7.000.000.000 20/01/2026
EQTL16 EQUATORIAL ENERGIA S.A.                 6                 1 DI + 1%        1.578.983.316 08/07/2023
BCPSA3 CLARO S.A.               13                 1 DI + 1,35%        1.500.000.000 27/01/2026
RDORD7 REDE D’OR SAO LUIZ S.A.               27                 1 DI + 1,7%        1.100.000.000 20/02/2030
ASCY13 ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S.A.                 3                 1 DI + 2,2%        1.030.520.000 17/02/2028
TAEEA3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRICA S.A.               13                 1 DI + 1,5%        1.000.000.000 17/02/2025
COCE19 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ                 9                 1 DI + 1,48%           950.000.000 10/01/2026
HAPV14 HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.                 4                 1 DI + 1,7%           750.000.000 24/02/2024
UNLC11 UNIDAS LOCADORA S.A.                 1                 1 DI + 2,3%           750.000.000 19/01/2030
CTOL18 CONCESSIONÁRIA VIA RIO S.A.                 8                 1 DI + 1,9%           400.000.000 02/02/2031
CTOL28 CONCESSIONÁRIA VIA RIO S.A.                 8                 2 DI + 3,75%           200.000.000 02/02/2034
AEGPA3 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES.A.               13                 1 DI + 3%           555.500.000 15/03/2026
RBRA12 OPEA SECURITIZADORA S.A.                 2                 1 DI + 1,85%           525.000.000 21/01/2027
ENAT11 ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.                 1                 1 IPCA + 9,8297%           372.542.140 15/12/2029
VELH11 VELEIROS HOLDINGS S.A.                 1                 1 DI + 1,5%           400.000.000 27/07/2024
ALGTA3 ALGAR TELECOM S.A.               13                 1 DI + 2%           300.000.000 17/02/2027
ESULA8 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.               18                 1 DI + 1,4%           200.000.000 15/02/2025
CTNS19 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                 9                 1 DI + 1,4%           200.000.000 15/02/2025
IBIB16 IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.                 6                 1 DI + 3,3%           180.000.000 03/03/2025
EDVP19 ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                 9                 1 DI + 1,5%           150.000.000 15/02/2026
VAAL12 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.                 2                 1 DI + 1%           150.000.000 15/05/2024
CNDS16 COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS                 6                 1 DI + 1,2%           144.000.000 05/03/2024
VIALA2 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.               12                 1 DI + 1,7%           125.000.000 15/03/2028
SIAC11 SISTAC SISTEMAS DE ACESSO S.A.                 1                 1 DI + 3,85%           120.000.000 10/02/2028
RVEN11 RIO VERDE ENERGIA S.A.                 1                 1 DI + 2,3%           120.000.000 10/02/2026
BAEP12 B.A. -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.                 2                 1 120% do DI           100.000.000 15/02/2028
CLBH11 CLÍNICAS DO BRASIL HOLDING S.A.                 1                 1 DI + 2,55%              75.000.000 25/01/2028
OIWI12 OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A.                 2                 1 DI + 2,75%              50.000.000 10/03/2029
SOLU11 PRO SOLUS DO BRASIL S.A.                 1                 1 DI + 2,75%              50.000.000 25/05/2028
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