Na noite da última quinta-feira, 18, a companhia de telecomunicações Oi (OIBR3) anunciou emissão de dívidas por meio da sua controlada indireta, Brasil Telecom (BTCM). Acontece que esta é a emissora escolhida para estar como SPE no processo de alienação parcial InfraCo.
Dessa forma, a Oi anunciou a escritura de emissão de debêntures conversíveis em ações da espécie com garantia real. A emissão está feita para colocação privada, da 1ª emissão da BTCM, no valor total de até R$ 2.500.000.000,00.
De acordo com o documento, a subscrição das Debêntures tende a ser liderada pela Brookfield Asset Management. Nesse sentido, ainda conta com a participação da Farallon Latin America Investimentos e da Prisma Capital.
Em suma, confira as condições da emissão e das Debêntures:
- Têm data de emissão igual à da 1ª integralização;
- Vencerão em 24 meses contados da Data de Emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e de vencimento antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Emissão;
- Conversíveis em ações preferenciais resgatáveis, representativas da maioria das ações com direito a voto da Emissora;
- Além disso, há a subscrição e integralização até o dia 15 de abril de 2021.
Notícias recentes sobre a Oi
Recentemente, em um relatório da companhia de telefonia OI, o BTG Pactual (BPAC11) destacou as projeções para o desempenho das ações da empresa. De acordo com o documento, os avanços na cotação são quase inevitáveis.
O mercado aguarda as resoluções sobre os desinvestimentos da Oi, dona das ações OIBR3, que incluem a venda da área de fibra óptica por, no mínimo, R$ 20 bilhões. Nesse sentido, o banco afirma que ainda que a realização da venda pelo menor valor possível, ainda assim as ações tendem à alta.
Por fim, clicando aqui é possível ter acesso à matéria completa sobre as perspectivas para as ações da Oi, que podem valer R$ 3,10.
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