Uma das maiores produtoras privadas de petróleo do Brasil, a PetroRio (PRIO3) anunciou um follow-on nesta segunda-feira, 18. De acordo com o documento, a oferta subsequente de ações pode arrecadar até R$ 2,2 bilhões para a companhia.
Dessa forma, a oferta será primária (ou seja, os recursos irão para o caixa da petroleira). Serão ofertadas 29,7 milhões de ações ordinárias, incluindo o lote adicional de papéis, que serão colocados em casa de alta demanda.
Além disso, o montante que a PetroRio pode adquirir se baseia nas vendas dos papéis com o preço de fechamento da última sexta-feira, 15, em R$ 74,28. Entretanto, o preço final virá após a conclusão do processo de coleta de informações de investimento – bookbuilding. Tal processo irá ocorrer no dia 28 de janeiro.
Todavia, o follow-on não abrangerá o mercado como um todo, e sim apenas investidores profissionais. Ou seja, apenas investidores com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras. Assim sendo, a oferta subsequente de ações da PetroRio está limitada a 75 investidores, sendo que a subscrição só poderá ser feita por apenas 50 deles.
De acordo com a PetroRio, os recursos serão para antecipar seu cronograma de investimentos para desenvolver os campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo (TBMT). Ademais, para realizar novas aquisições seguindo sua estratégia de crescimento inorgânico.
Por fim, a companhia informou que o BTG Pactual, Citi, Credit Suisse, Itaú, Safra e Santander irão coordenar o follow-on.
O 4T20 da PetroRio
Há pouco mais de uma semana a PetroRio (PRIO3) divulgou seus dados prévios operacionais referentes ao quarto trimestre de 2020.
De acordo com o documento, tanto a produção diária (boepd) quanto a venda de óleo (bbl) em dezembro superaram os números de outubro e novembro. Dessa forma, tais valores mostram um crescimento frequente em ambos os pontos em 2020.
Caso você queira ver tais números em detalhes, acesse aqui para ler nossa cobertura.
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