Ações da Petz estrearam na Bolsa valendo R$ 5,1 bilhões

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A empresa Petz S.A., varejista especializada em produtos e serviços de pet shop, fez sua estreia na Bolsa de Valores, a B3 (B3SA3), nesta sexta-feira (11). Reação do mercado faz papéis subirem 10,9%.

Primeiramente, após Procedimento de Bookbuilding, a ação ficou precificada em R$ 13,75, portanto, exatamente o meio da faixa estimada entre R$ 12,25 e R$ 15,25.

Quanto a oferta, ficou determinado pela Petz a distribuição primária de 24.489.796 novas ações ordinárias, enquanto que a distribuição secundária será de 171.428.571 ações.

Sendo assim o montante de ações movimenta ao todo R$ 2,69 bilhões, considerando valor precificado.

Inclusive, considerando novamente preço de R$ 13,75, a Petz estreia na Bolsa valendo R$ 5,1 bilhões, ou também 55 vezes o lucro estimado para 2021.

Caso seja levado em consideração o aumento de 10% nesta manhã na Bolsa, a Petz levantou R$ 3 bilhões de reais, de acordo com a Nasdaq.

Além disso, o Private Equity Walbug Pincus, antes controlador da empresa, passou a ser acionista minoritário. Paralelamente, o fundador da rede, Sérgio Zimerman, voltou a ser majoritário com posse de 35% das ações.

Por fim, de acordo com prospecto definitivo da empresa, a IPO está sendo ofertada sob o ticker “PETZ3” no segmento Novo Mercado da B3 (B3SA3).

Com o valor das novas ações, a Petz pretende investir em abertura de novas lojas e hospitais, além de tecnologias e meio digital sob estratégias omnichannel.

O que você precisa saber a respeito da Petz?

Sobre a Petz, a empresa foi fundada em 2002, sob o nome Pet Center Marginal, como uma pequena loja na Marginal Tietê em São Paulo. Vale dizer que isso ocorreu após o fundador ser recusado para abrir uma franquia Cobasi.

A companhia apresentou aceleração em 2013 com a injeção de capital da Private Equity Warburg Pincus, por meio do fundo WP XI A Participações Multiestratégia.

Hoje em dia, a estrutura é composta por 110 lojas divididas em 99 lojas padrão e 11 lojas conveniência. Elas são distribuídas por todo Sul e Sudeste e alguns estados do Nordeste, com concentração sobretudo em São Paulo.

A respeito dos números da companhia, o prospecto apresenta os seguintes dados:

• Receita Bruta de Vendas: R$ 731,6 milhões para 1S20. R$ 535,8 milhões para 1S19, variação de 36,6%.
• Ebitda: R$ 123,6 milhões para 1S20. R$ 77,6 milhões para 1S19, variação de 59,3%.
• Ebitda Ajustado: R$ 66,9 milhões para 1S20. R$ 40,7 milhões para 1S19, variação de 64,2%.
• Lucro Líquido: R$ 22,1 milhões para 1S20. R$ 3,1 milhões para 1S19, variação de 619,6%.
• Dívida Líquida: R$ 276,6 milhões para 1S20. R$ 229,2 milhões para 1S19, variação de 20,7%.

Finalmente, a oferta das ações da Petz na Bolsa está sendo coordenada pelo Itaú BBA, Santander, Bank of America, J.P. Morgan e BTG Pactual tanto no Bolsa B3, quanto em Nova York.

Para acessar comunicado na íntegra, acesse aqui

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