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Petz (PETZ3) precifica follow-on e levanta R$ 779 milhões

Em mais uma operação gigante, a (PETZ3) precificou seu  por R$ 19 por ação. Dessa forma, a companhia, ofertando as ações com 2,8% de desconto ante o de ontem, captou R$ 779 milhões. De acordo com a companhia, os recursos darão condições para a companhia abrir novas lojas e hospitais (65% dos recursos); operações de (20%); e investimentos em sua plataforma digital e logística.

Além disso, vale destacar que a demanda pelas ações foi 4x maior que a oferta. Cerca de 45% de todos os papéis ficaram com investidores internacionais. Dessa forma, investidores como GIC e os brasileiros Truxt e Atmos, entraram na oferta. Contudo, vale destacar que a oferta da Petz não previa lotes adicionais ou suplementares.

De acordo com a Petz, os recursos devem ser usados em no mínimo dois anos. Isto porque a companhia enxerga um ambiente de alta volatilidade macroeconômica devido a alta dos juros, a Selic, e a eleição presidencial em 2022. Assim sendo, a companhia planeja abrir 50 lojas no ano que vem, acelerando suas projeções no IPO, quando falava em abrir de 30 a 40 lojas no período.

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Desse modo, vale lembrar que desde seu IPO a Petz, sob o comando de Sergio Zimerman, já abriu 43 lojas, somando o total de 153. Isto é, no segmento de saúde animal a companhia passou de 7 para 12 hospitais e de 99 para 127 centros veterinários. Além disso, a penetração digital da companhia passou de 25,8% para 31% e o omnichannel ratio cresceu ainda mais, de 76,2% para 87,2%.

Por fim, o setor de pets é um dos que mais crescem no nos últimos anos, bem acima do varejo e do PIB. Por exemplo, enquanto o PIB caiu 4,1 e o varejo 3,9% em 2020, o setor avançou 17,8%.

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