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Nessa terça-feira, 18, o conselho de administração da Rede D’Or São Luiz (RDOR3) aprovou a realização do processo de oferta pública de ações.
De acordo com o fato relevante, o objetivo dessa operação será utilizar os recursos líquidos da oferta primária para investir em expansões de unidades já existentes por meio de projetos greenfield e brownfield, assim como fazer aquisições de novos ativos, como hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros. Acompanhe a seguir o resumo do follow-on.
Follow-on RDOR3: Dados principais
Em primeiro lugar, a Rede D’Or pretende distribuir 62,6 milhões de ações ao todo no follow-on. Nesse sentido, 25,04 milhões de ações serão de oferta primária, ou seja, por meio da criação de novas ações. Enquanto isso, outras 37,56 milhões de ações serão distribuídas em oferta secundária, isto é, quando os próprios acionistas pessoas físicas vendem os seus papéis.
Considerando o preço de R$ 72,08, correspondente ao fechamento desta quarta-feira (19) para as ações RDOR3, o follow-on pode levantar cerca de R$ 4,5 bilhões. Além disso, incluindo a oferta de ações adicionais, a estimativa é que a operação possa chegar a R$ 6,7 bilhões.
Mas vale ressaltar que a oferta de ações da Rede D’Or será de esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476/2009. Sendo assim, a oferta fica restrita aos investidores profissionais, com limite de 75 participantes, onde apenas 50 podem concluir o investimento.
Entre os coordenadores da operação, as instituições envolvidas são: Bank of America (Coordenador Líder), Banco BTG Pactual, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Safra, UBS Brasil e XP Investimentos. Por fim, o cronograma da oferta prevê a precificação do follow-on no dia 26 de maio.
Rede D’Or São Luiz (RDOR3): Resultado 1T21
Recentemente, a Rede D’Or São Luiz (RDOR3) também revelou o seu desempenho relativo ao primeiro trimestre do ano (1T21).
Conforme o release, a companhia do setor hospitalar alcançou um lucro líquido de R$ 402,4 milhões no 1T21. Ou seja, houve um salto de 254,6% comparado ao mesmo período de 2020.
A receita líquida, por sua vez, acumulou R$ 4,7 bilhões, significando um crescimento de 43% na mesma base comparativa. Enquanto isso, o EBITDA avanço 86% no resultado mais recente, alcançando o montante de R$ 1,1 bilhão.
Caso queira conferir os principais indicadores do desempenho da Rede D’Or no 1T21, então acompanhe o resumo feito pelo Guia do Investidor. Para conferir, basta acessar aqui.
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