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A companhia Ser Educacional (SEER3) informou neste domingo (13), que chegou a um acordo para compra total do Grupo Laureate por R$ 4 bilhões.
De acordo com comunicado, a compra de 100% do Grupo Laureate pela Ser Educacional (SEER3) terá pagamento dividido em dois tipos.
Em primeiro lugar, a Ser Educacional (SEER3) terá parcela em caixa, sendo pago R$ 1,7 bilhão no fechamento da aquisição. Em seguida, terá outra parcela paga em 44% das ações ordinárias, nominativas da empresa. Ao todo, a transação representa R$ 4 bilhões.
Além disso, o atual controlador e fundador do grupo, Janguiê Diniz, terá sua participação diluída da companhia, porém continuando sob comando da empresa.
Nesse caso, ele deixa de ter 57,4% para possuir 32,1% das ações, bem como pode nomear cinco membros do Conselho de Administração (ao todo são nove). Logo, ele permanece a exercer o direito de voto como acionista controlador da Ser Educacional (SEER3).
Por outro lado, a Laureate por deter 44% das ações, será o maior acionista da Ser Educacional (SEER3), no entanto com direito a voto limitado a 7,5% do capital.
Nessa linha, outra condição do contrato é o direito de go-shop do grupo Laureate com prazo até 13 de outubro de 2020.
Segundo documento, isso significa que o grupo pode solicitar por outras propostas de aquisição até a data limite. Caso eles recebam, a Ser Educacional (SEER3) tem o direito de igualar valor proposto pela concorrente, no entanto se não fizer, a Laureate deverá pagar R$ 180 milhões de multa contratual.
Por fim, outro precedente exigido para a compra será a listagem na Bolsa de Nova York (NYSE) da Ser Educacional (SEER3).
Qual o impacto da compra pela Ser Educação
De acordo com o comunicado, a Laureate é proprietária de universidades como Anhembi Morumbi e FMU (em São Paulo), IBMR (no Rio) e UNIFACS (em Salvador), e adicionará cerca de 267 mil alunos à operação da Ser.
Sendo assim, após a aquisição, a Ser Educacional (SEER3) passará a ser o quarto maior grupo de ensino superior do País. Inclusive, contará com cerca de 450 mil alunos no ensino presencial e à distância, mais de 100 campi e mais de 500 polos de EAD.
Além disso, a Laureate teve receita líquida de R$2,2 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 413 milhões, tendo na referida data endividamento líquido, excluindo endividamento com a matriz, de R$ 623,3 milhões.
Finalmente, de acordo com a Ser Educacional (SEER3), a compra trará melhoras de posicionamento nos seguintes pontos:
- Posicionada entre as maiores plataformas de ensino superior do Brasil;
- Plataforma EAD robusta, impulsionada por fortes marcas regionais;
- Player de medicina de primeira linha, exposto a regiões premium;
- Plataforma pronta para crescer por meio de novos programas e serviços alinhados com a tendência de lifelong learning;
- Gestão por time experiente, apoiado por forte governança.
Para acessar apresentação e comunicado na íntegra, acesse aqui e aqui, respectivamente.
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